在珍珠港，很少有人知道约瑟夫·罗谢福特少校，他是一个非常孤僻的人，他的性格和他的工作服装正好相配：第十四海军战区作战参谋部的长官喜欢穿一件陈旧的、红色的、好像被烟熏过的夹克和一双绒毡拖鞋。通常，他每天工作20个小时，只是偶尔在他办公室内的帆布床上小睡一会儿。这间办公室是一间没有窗户的地下室，安装着铁门，很难相信这是过分注意整洁和闪亮仪容的海军的一个陈列橱；办公桌、椅子和地板上都堆满了文件。
但是，毫无疑问，约瑟夫·罗谢福特是一位优秀的天才般的密码专家。1940年，他帮助破解了日本海军的行动代码JN-25。正是由于得到了他的关于日军企图攻占莫尔兹比港口的报告，美国海军才派遣第十七特遣舰队参加了珊瑚海的战斗。
现在，到了1942年5月中旬，罗谢福特发现另一支敌军主力部队将要展开行动。日军无线电波发射频繁；这些电波表明日军正在计划大规模的行动。但是攻击的目标是哪儿？通过研究破译的密码，罗谢福特注意到，日军反复使用了“AF”这两个字母。无论AF代表什么意思，罗谢福特猜测，它就是日军攻击的目标。
罗谢福特最后认为，AF一定是中途岛。自从威克岛陷落以来，这个很小的环礁是太平洋最西部地区仍然飘扬着美国国旗的地方。
罗谢福特的一些上司还有些犹豫。在进攻珍珠港之前，日本人坚持严禁使用无线电通讯；为什么现在在另外一次大的行动之前，却发射大量的信号？假定这次行动是在近海区域，它的目标可能就是阿留申群岛；很多最新截取的密码就包括一些已经破解的字母，他们代表着那里的一些地方。日本人可能在寻找一个比中途岛更大的目标：阿留申群岛就是一个跳板，利用它可以攻击阿拉斯加州，甚至还能攻击加利福尼亚州。
罗谢福特建议检验一下他的想法。得到太平洋舰队新任总司令切斯特·尼米兹海军上将的准许之后，中途岛被密令发送一个伪造的情报--很清楚地报告了岛上蒸馏厂的倒闭。两天后，他们截获到一个新的日军报告，说AF缺少淡水。