休战不多久，烽烟又起。一日之内，小战不断、大战时有。虽然两人的观点不同，但是，都能真正理解对方思想的实质所在，因此争论起来还是挺有劲头的。两人有时候窃窃私语，有时候大声吵嚷。好几次，颜玉都以为两人吵起架来了，但是，不一会又传来了爽朗的笑声。
这天，庄周对惠施说：
“我给你讲一个故事。吴王有一次乘舟溯江而游，来到一座众猴聚集的山前。吴王从舟上看那些猴子们很好玩，便登上山来，想看个仔细，众猴见有人过来，纷纷逃向树林之中去了。唯独有一只猴子，十分胆大，不但不逃跑，而且来回跳跃于树枝之间，向吴王卖弄它的灵巧。
“吴王一看，便拿出箭，搭上弓。可是，连射数箭，都被那猴子很敏捷地避开了。
“吴王一气之下，便命随从们百箭齐射。可怜那灵巧的猴子，顷刻之间便丧命于乱箭之下。
“吴王回头对他的朋友颜不疑说：
“‘这只猴子，恃其灵巧，夸其敏捷，来傲视我，因此而丧命。你可要当心点，不要在我面前卖弄你的智慧！’
“颜不疑虽然是吴王的朋友，但是，他的处境与那只猴子也差不多。
“你虽然身为宋国的卿大夫，但是，处境与那只猴子也没有多少区别。”
惠施听后，说：
“我有一棵大树，人们都称之为樗。此树之大根臃肿而不中绳墨，其小枝卷曲而不中规矩。直立于大路之旁，木匠们往来于其侧，从来都不看它一眼。
“你所讲的这一套，虽然宏阔天涯，深远不测，但是毫无实用价值，真是大而无用，人们不会相信你这些无稽之谈的。”
庄周笑道：“惠兄，你真是我的知音！我所追求的，正是无用。你难道没有见过那狸猫与黄鼠狼吗？卑伏着身子，等待着小动物的出现。东西跳梁，不避高低。但是，一旦踏中机关，就会死于网罗之中。再看看那嫠牛，庞大的身躯犹如天边的云块，却捉不到一只老鼠。
“你现在有这么一棵大树，不要愁它无用。你将它移植到无何有之乡、广漠之野，任意地在树旁徘徊，自在地在树下睡觉。斧头不会来砍伐它，旁物不会来伤害它。你会在永不消失的荫凉之中得到精神的自由。无所可用，不仅不是坏事，反而是好事！”
惠施听完，说：
“我不认为无用是好事。魏王曾经赠送给我大瓠的种子，我将它种在后院中，结了一个容量五石的果实。用它来盛水盛汤，其脆软而不能举起；剖开它用做水瓢，而瓢大无处可容。虽然它体积庞大，我还是认为它没有用处而将它打碎扔掉了。”
庄周笑道：“先生利用大的本领也太低了。我给你讲一则寓言。有一个宋国人善于制造使手不龟裂的药，因此，他家世代以漂洗丝絮为业。有一位客人听到这种药品就来到宋国找到了这位制药的人，说：‘我用百金购买你的药方。’这位制药者一听，十分高兴，将自己的家族召集起来，对他们说：‘我家世代以漂洗丝絮为业，所积累的不过数金，今天出卖药方，一旦可得百金。我的意见是卖给他，你们看呢？’家族中男女老少异口同声地说：‘卖给他！’这位客人得了药方，就来游说吴王。这年冬天正好吴越之间发生大规模的战争，吴王最怕的就是兵士们由于气候寒冷而手裂龟纹。这位客人拿出他配的药，吴王一看十分欢喜，就任命他为将军，与越人水战。结果越国士兵的手冻裂无法持枪，而吴国的士兵则由于有了药的帮助，手上毫无龟纹，于是吴兵大获全胜。吴王将这位客人封为万户之侯。
“同样是一种药物，有人拥有它，只不过世代以漂洗丝絮为业，有人拥有它，则可以封为万户之侯。同样一个东西，利用的方式不同，达到的效果就不一样。
“现在你有一个五石之瓠，为什么不把它制成一个巨大的腰舟，而浮游于江湖之中？而你却嫌弃它，说明你的心还茅塞不开啊！
“你听了我的故事，认为宏阔而不实用，为什么不会在其中领会到一种逍遥自在的精神，以此来浮游于人世的大海之中呢？”
惠施说：“我承认你的故事之中蕴含着一种逍遥自在的精神，但是，这种逍遥自在的精神不能适用于任何社会问题，也不能解决任何人的温饱，因此，先生虽然自视颇高，却也是曲高和寡。”
庄周说：“当今天下之士，纷纷埋头于是非之辩、热衷于利禄之场，而丧失了人作为人的真精神。一个人，如果没有精神的自由，活着就如同牲畜。有了精神的自由，即使贫困潦倒，也是上上真人。”
惠施说：“总而言之，你所说的这些，都是无用的。”
庄周说：“惠兄，你可真是榆木脑袋！无用乃有用之本，你可知道？”
“请言其详。”
“土地之广，无以数计，但是，人立其上，仅求容足而已。如果从人的四周一直挖下去，至于九泉之下，让人只站在脚下的那一块土地上，人还有用吗？”
“无用。”
“那么，无用之物为有用之物之根本，有用之物凭借无用之物才发挥其用，这个道理不就明白了吗？”
惠施若有所思地说：“你说的确实有道理。但是，我还是不能完全做到无用。我们还是求同存异吧！”
又有一天，惠施对庄周说：
“我在魏国的时候，认识了一些辩者，他们所讨论的命题很怪。”
“什么命题？”
“我给你举几个较有意思的：鸟卵有毛；鸡有三足；郢都可有天下；犬可以为羊；飞鸟之影未尝动也；一尺之捶，日取其半，万世不竭……”
庄周不耐烦地打断他：“这些奇谈怪论，有什么意义？”
“当然，这些命题其中有一部分只是诡辩，毫无意义。但是其中有一些还是可以启人深思的。他们的缺点在于脱离了实在，而专在名词上耍花样。但是，在他们的启发之下，我也创立了十个命题。”
“愿闻其详。”
“至大无外，谓之大一；至小无内，谓之小一。最大的东西没有边际，最小的东西不可再分。”
庄周点了点头：“还有点深度，但是，你没有认识到至大即至小，至小即至大，大小本无界限。第二呢？”
“无厚，不可积也，其大千里。没有厚度的东西，薄得无法测量，但是其广阔却可至千里。”
“第三呢？”
“天与地卑，山与泽平。”
“第四呢？”
“日方中方睨，物方生方死。”
庄周没等他说完十个命题，便问道：“惠兄，你的这些命题与辩者的命题难道不是一丘之貉吗？”
惠施不服气地说：“我的命题都是我长期观察自然界事物的变化规律得来的，都有客观实在的依据，怎么能说与辩者的花言巧语相同呢？”
“你企图凭借自己的智慧而追究无穷的事物，是不可能的。追逐万物而不返回自己的内心，就象要与自己的影子赛跑一样，永远没有结果。”庄周惋惜惠施的聪明才智，想劝他放弃那些于道无补的辩论。
“可是，运用这些命题，可以论证我兼爱万物的学说，在同儒学、墨学、杨学，还有以公孙龙为代表的辩学的论战中，很有用处。”惠施得意地说。
庄子说：“你们各家各派之间互相论战，都自以为得到了天下之至道，但是究竟谁得到了天下之至道呢？”
“都得到了各自认为是天下之至道的至道。”惠施用上了他的辩才。
“那么，射箭者没有一个预期的目标，将箭随便射到什么地方，就可以说是善射者，于是，天下之人都成了神羿，行吗？”
“行。”
“天下之辩论，没有一个公众承认的真理，而人人自以为是，天下之人都成了尧舜一样的圣人，行吗？”
“行。”
“方今天下，儒学、墨学、杨学、辩学为四派，再加上你，一共五派，究竟谁说的是真理呢？”
“我。”
“你也真会大言不惭，我看你跟鲁遽一样。”
“鲁遽为何人？”
“鲁遽的弟子有一天对他说：‘先生，我学到你的道术了。我能够冬天让一鼎之水不用火就烧沸，夏天将一鼎之水结成冰块。’
“鲁遽自负地说：‘这只是以阳气聚集阳气，以阴气聚集阴气，并不是我所谓的道术。来，我让你看看我的道术。’于是他将两只瑟的弦调成一样的音律，将一只放在堂中，一只放在室中。鼓室中之瑟，而堂上之瑟相应而鸣，鼓宫而宫应，鼓角而角应。
“鲁遽的道术与他弟子的道术究竟谁的正确呢？还不都是骗人的把戏吗？”
“但是，儒墨杨辩四派纷纷与我辩论，虽然他们费尽苦心，寻找好的言辞，甚至声色俱厉地恐吓我，也不能说明我的学说就是错误的，又该如何解释？”惠施还没有心服。
庄周见惠施如此顽固，便说：
“齐国有一个人将他的儿子送到宋国去当看门人，一见所有的看门人都没有脚，便砍下了自己儿子的脚，但是他随身携带的一件小钟却用布包好，惟恐丢失。”
“还有一个人，自己的儿子丢掉了，只知道在自己的家中寻找，没有想到应该在门外找找。”
“还有个楚国人，寄住在别人家中，却同这家的看门人吵架；行于途中，在夜半无人之时又同船夫争斗。
“你现在的思想，难道不同这些愚者一样吗？丧失了自己最宝贵的东西，而将那些毫无价值的东西视为真理，局限于狭小的自我意识之中，还认为穷尽了天地之道。”
庄周与惠施就这样往来辩论，往往通宵达旦，甚至连吃饭都顾不上。转眼之间，十天就过去了。惠施的门客来接他回睢阳，于是两位见面就争论的朋友又难分难舍了。惠施请庄周到睢阳去，庄周不愿去。于是惠施答应没事就来看他。
惠施回到睢阳不久，魏国的政局就发生了很大的变化。这个变化完全是由于梁惠王驾崩而造成的。惠施被逐之后，张仪掌握了魏国的大权，魏国一直是秦国的附庸。但是，梁惠王的太子却不赞同张仪的外交政策。因此，惠王一死，太子继位为襄王。襄王要恢复与齐楚等东南诸国的关系。于是张仪在魏国失势，被驱逐回到秦国。
惠王的灵柩还未出葬，襄王便派人到宋国来迎接惠施。宋君偃反正也不赞赏惠施的学说与政策，便痛快地答应了，乐得做个人情。
惠施听完魏国使者诉说了近几个月来的风云突变，高兴得流下了眼泪。他虽然坚信自己的理想会得以实现，但是，没有想到这么快就能回到魏国。
临走之前，他让魏国使者稍候数日，因为他要到蒙邑来与庄周话别，同时，他也想让事实告诉庄周，正义总是会战胜邪恶的，并不是象他说的那样，善恶美丑没有界线，没有区分。
这一次，惠施独自一人乘一辆马车，轻装上路，直奔蒙邑而来。由于心情畅快，他觉得路上的行人都在对他微笑，连一草一木也是那样令人心暖。
他把马车停在门口，三步并做两步跑进茅屋，兴高彩烈地说：“庄兄，我又来了。”
庄周正在帮着妻子锤葛麻，一见惠施这么兴奋，便问道：
“什么好事，如此激动。”
“当然是好事！我要回到魏国去了。”惠施将这几个月来魏国政治的变化对庄周说了一遍，并告诉他，魏襄王已派使者来接他回魏国。
庄周冷笑道：“惠兄，此次去魏，恐怕凶多吉少。”
“何以见得？”
“惠王当年待你不薄，最后还是抛弃了你。襄王虽然派人来接你，也只不过注重你的名声，想以此来招徕天下之人心。
你的那套学说，不会有哪个君主会真正欣赏。”
“襄王还是欣赏我的，要不，他怎么能将张仪赶走？”惠施自信地说。
庄周见一时难以说服他，便也由他自己去了。每个人都有自己的信念，尤其是惠施这样的人，是不到黄河心不死的。于是庄周便再也没有同他争论。当夜惠施住下。一宿无话。
第二天一早，庄周对惠施说：
“当年你我欲同游濠水，未能称愿。此次分别，又不知何时才能见面，今日到濠水一游如何？”
惠施本想即早赶到魏国，他此时可真是归心似箭！但是，庄周既然说出了口，惠施也不好拒绝，便答应了。
今天真是个好天气，秋高气爽，晴空万里。太阳已经没有盛夏那么毒热了，照在人身上觉得暖洋洋的，十分舒服。凉风阵阵吹来，又使人清爽无比。庄周与惠施在濠水岸边漫步而游，心情都很畅快。
他们时而脱掉鞋子在浅水中洗洗脚，时而在水边的草地上躺一会，看一看天上的云朵，完全忘记了两人所争论过的问题。
他们顺水而下，在一处河水较窄的地方，有一座小桥跨过水面。二人登上小桥，看着濠水不停地流着。
惠施口中喃喃而语：“子在川上曰：逝者如斯夫！”
“是啊！人生一世，就象河水中的浪花一样，忽然而已。”
庄周也颇为感慨地说。
“时光若能倒流，我就可以做更多的事，研究更多的问题。”惠施觉得人生实在太短暂了。
“光阴似水，不可能倒流。迷途知返，回头是岸啊！”不知不觉，两人又争论上了。
突然，一条鲦鱼“噼吧”一声从水中跃出，一闪之间，又钻回了水面。
“你看那鲦鱼，多么自在啊！悠悠哉游于水中，它肯定非常快乐！”庄周好象自己也变成了那鲦鱼，情不自禁地说。
“你又不是鱼，怎么能知道鲦鱼快乐呢？”惠施觉得人就是人，鱼就是鱼，鱼肯定不会象人那样感觉到快乐的。“你又不是我，你怎么知道我不知道鱼儿是快乐的呢？”庄周反问道。
“我不是你，当然不会知道你的心思；可是，你也不是鱼，你当然也不会知道鱼是快乐的。我不知你，你不知鱼，这不两清了吗？”惠施得意地说。
庄周觉得跟惠施辩论这个问题，根本就不会有什么结果。因为他们两人对待自然界的态度是完全相反的。庄周对待自然事物，总是物我合一，物我交融，因此，他似乎能够体会到花鸟虫鱼的性情。而惠施则以观察、研究的态度对待自然事物，他注意的是各个事物之间的大小同异，而从来不留意于自然事物的喜怒哀乐。
因此，告诉惠施鱼之快乐，就象告诉一头牛说琴声是美的。于是，庄周不想再与他争论下去了，便诡辩道：“我们还是回到一开始。你说：‘你怎么知道鱼是快乐的？’这说明你已经知道我知道鱼是快乐的而故意问我。我现在告诉你，我知之濠水之上。”
惠施再也没有发问，因为他知道庄周的脾气，每当他诡辩的时候，就是想结束这场争论。
于是两人便下了那座小桥，继续散步。
眼看天色将晚，庄周游兴正隆，想留在河边看日落景色。惠施因为急着明日一早还要动身去睢阳，便催促庄周回来了。
第二天，送走惠施之后，庄周想了很多很多。象惠施这样的人，对政治那么热心，自以为抱着救世之心，哪知是将自己的生命徒劳地浪费了。给他讲人生的道理，他根本听不进去，而且还以为我所说的是无用之言。
相比之下，他很庆幸自己的选择。读书、鼓琴、钓鱼，与二三知己聊聊天，是多么快活呀！虽然并不富裕，但是，织屦所得，完全够维持生计了。只要能够得到精神上的自由，悠悠终生，足矣。
却说惠施回到魏国之后，魏襄王仍然任命他为相。生活待遇，车马俸禄沿照旧例，但是，却很少过问他国事。
因为魏襄王年轻气盛，欲与当今天下之诸侯逐鹿中原，对惠施那一套爱民、偃兵的学说并不欣赏。
惠施的满腔热情又碰上了一盆冷水。闲着没事，他便整天与慕名而来的辩者们争论各种各样的问题，以此消愁解闷。