夫子闲居、喟然而叹子思再拜、请曰意子孙不修．将忝祖乎．羡尧舜之道恨不及乎．夫子曰尔孺子安知吾志．子思对曰伋于进膳．亟闻夫子之教．其父析薪．其子弗克负荷．是谓不肖．伋每思之所以大恐而不解也．夫子忻然笑曰然乎．吾无忧矣．世不废业．其克昌乎．
子思问于夫子曰、为人君者、莫不知任贤之逸也、而不能用贤、何故子曰非不欲也．所以官人任能者．由于不明也．其君以誉为赏．以毁为罚．贤者不居焉．
子思问于夫子曰、伋闻夫子之谄正俗、化民之政、莫善于礼乐也、管子任法以治齐、而天下称仁焉．是法与礼乐异用而同功也．何必但礼乐哉．子曰尧舜之功．百世不辍．仁义之风远也．管仲任法．身死则法息．严而寡恩也．若管仲之知．足以定法．材非管仲而专任法．终必乱成矣．
子思问于夫子曰、物有形类、事有真伪、必审之、奚由、子曰由乎心．心之精神是谓圣．推数究理不以疑．心诚神通则数不能遁周其所察．圣人难诸．
赵简子使聘夫子、夫子将至焉及河、闻鸣犊与窦犨之见杀也、回舆而旋之卫、使鄹、遂为操、曰周道衰微礼乐陵迟．文武既坠．吾将焉归．周游天下．靡邦可依．凤鸟不识．□宝枭鸱．眷然顾之．惨然心悲．巾车命驾．将适唐都．黄河洋洋．攸攸之鱼．临津不济．还辕息鄹．伤于道穷．哀彼无辜．翱翔于卫．复我旧庐．从吾所好．其乐只且．
哀公使以币如卫迎夫子、而卒不能赏用也、故夫子作丘陵之歌、曰登彼丘陵．峛崺其阪．丘陵谓王室也阪指诸侯仁道在迩．求之若远．遂迷不复．自婴屯蹇．喟然回虑．题彼泰山．题顾也泰山谓鲁也郁确其高．梁甫回●枳棘充路．陟之无缘．将伐无柯．患兹蔓延．惟以永叹．涕霣潺湲．梁甫太山之下小山指三桓也楚土使使奉金币聘夫子、宰子冉有曰、夫子之道、至是行矣、遂请见、问夫子曰太公勤身苦志．八十而遇文王．孰与许由之贤夫子曰许由．独善其身者也．太公、兼利天下者也．然今世无文王之君也．虽有太公．孰能识之．乃歌曰大道隐兮礼为基．贤人窜兮将待时．天下如一欲何之．
叔孙氏之车子曰锄商、樵于野而获兽焉、众莫之识、以为不祥、弃之五父之衢、冉有告夫子、曰□身而肉角、岂天之妖乎、夫子曰今何在．吾将观焉．遂往．谓其御高柴曰．若求之言．其必麟乎．到视之．果信．言偃问曰．飞者宗凤．走者宗麟．为其难致也．敢问今见．其谁应之．子曰天子布德．将致太平．则麟凤龟龙先为之祥．今宗周将灭．天下无主．孰为来哉．遂泣．曰予之于人．犹麟之于兽也．麟出而●．吾道穷矣．乃歌．曰唐虞世兮麟凤游．今非其时吾何求．麟兮麟兮我心忧．