【译文】 东夷这样不开化的少数民族，不守礼义，勇猛强悍，凶狠善战，他们依山傍海，凭借险要的地形，有较强的自我保护、对外防御的能力。其内部上下和睦，百姓乐业安居，不可能很快地战胜他们。如果在他们内部出现了上下不合的兆头后，用离间的办法，扩大他们上层内部的矛盾，使之混乱，使百姓背弃他们，造成尖锐的冲突，然后用仁义、道德的理论安抚、招抚他们，并配合以强有力的军事进攻，就可以取得彻底的胜利。
【解析】 本篇文章明确指明了东面少数民族的特征。突出了“悍急能斗”和“凭险自固”两个特征，从而提出了对策：当他们“上下和睦，百姓安乐”时，“未可图也”；待他们“上乱下离”时，可对他们分化瓦解，用德政招抚，以强兵进攻，才能收伏他们。
【拓例】 汉武帝治服匈奴
汉朝的主要外患是匈奴，如何制服匈奴，关系到汉朝的安危。因而，汉朝在外交上采取了沟通西域，孤立匈奴的政策。公元前138年，汉武帝为夹击匈奴，悬赏募人出使大月氏，张骞应征。张赛出使途中，两度被匈奴俘虏，于公元前126年回长安，历时12年。这次出使，艰难坎坷，未达目的。但收集了有关西域的十分宝贵的第一手材料。公元前119年，汉朝进军漠北，匈奴北遁，借阿尔泰山与汉抗衡。汉武帝决心通西域而孤立匈奴，再派张骞率庞大使团赴西域，先后同乌孙、大宛、月氏、康居诸国建立外交关系，互派使节。匈奴为了阻止汉通西域，加紧控制西域通汉之要道楼兰和车师。汉武帝派兵俘楼兰王，破车师。使鸟孙脱离匈奴，与汉联盟。到了东汉，班超投笔从戎，出使西域31年，借西域之兵，用西域之粮，制西域之变，折服匈奴，使西域50余国隶属汉朝。