奘师追上同伴以后，继续向东南山行去，约五百余里，至健陀罗国(今巴基斯坦白夏瓦)，这是在北印度境内的国家，东临信度河，都城叫做布路沙布罗城。这个地方多出贤圣之辈，古来作论诸师，如那罗延天论师、无著和世亲两菩萨、法救论师、如意论师、胁尊者等，都是这里出生的人。
在王城的东北，有一座置放佛钵的宝台，后来佛钵被流动性地移放各国供养，奘师到时，正放在波刺拏斯国(西印度)，不在此台。在此城外东南八、九里处，有一棵毕钵罗树(即菩提树)，高一百多尺，过去四佛，均坐在此树下成佛，现在塑有四尊如来像。树的旁边又有一座塔，是迦腻色迦王所建造，高四百尺，塔基周围有一里半，高一百五十尺，塔顶起金刚相轮二十五层，其中藏有如来舍利一斛。塔的西南百余步处，又有白石佛像一座，高一丈八尺，向北面立，灵感事迹很多，往往有人见到佛像，夜绕大塔经行。向塔东北行百余里，渡过大河，至布色羯罗伐底城(今斯瓦特河与喀布尔河交接处附近)。城东亦有宝塔，为无忧王所建，是过去四佛说法的地方。城北四五里寺院内，还有一塔，高二百多尺，也是无忧王所建，这是为了纪念释迦佛过去行菩萨道时，在这个国家千生为王，千生舍眼的地方。这里圣迹实在太多了，奘师一路参观礼拜，将高昌王所施金银绫绢衣服等物，分别一一供养所经过的大塔大寺。
接着又到了乌铎迦汉荼城(今印度河与喀布尔河会合点的东北)，由城北涉履山川，行六百多里，便至乌仗那国(今斯瓦特河流域)夹苏婆萨堵河，这里过去曾有一千四百所寺院，一万八千余僧徒，可是奘师去的时候，佛教已经衰落，寺宇大半荒芜，僧徒也大大地减少。其所传律法主要有五部：法密部、化地部、饮光部、说一切有部、大众部。这国国王多住在瞢揭厘城，城里人物丰盛。城东四五里处有一大塔，多有奇异瑞相，这是释迦世尊在过去作忍辱仙人时，被羯利王(旧译歌利王)割截身体处。往城东北行二百五十里，经大山来到阿波逻罗龙泉，此即苏婆河(今印度河)之上源。向西南流时，其地寒冷，春夏常冻，入晚即飘五色雪花，霏霏乱舞，如落杂花。龙泉西南三十里处北岸，有一盘石，上有佛的足迹，是释迦世尊以前降伏阿波逻罗龙时所留下的足迹。再顺流而下约三十里，有一块佛陀濯衣石，释迦世尊曾在此洗濯袈裟，石上还留有条纹痕迹。
瞢揭厘往南行四百多里便是醯山，这是释迦世尊过去为求闻半偈，报药叉之恩，舍身弃命的地方。由瞢揭厘城往西行五十里，渡过大河，到了庐醯呾迦，有一座无忧王所造的宝塔，高十余丈，是无忧王为纪念释迦世尊前世为慈力王时，用刀刺身流血，布施给五药叉的地方。出城东北三十多里至遏部多，有石塔高三十尺，昔日世尊曾在此为人天说法，离去后忽然出现的此塔。塔西渡大河三四里有一精舍，供奉阿缚庐枳多伊湿伐罗菩萨(观自在菩萨，旧译观世音)像，非常威灵。
从城东北，登越山谷，逆河而上，一路非常危险，不是栈道，就是绳索，大约行千余里，至达丽罗川，这里是乌杖那(今斯瓦特河流域)的旧都。其川中有一座大寺，供有一座木刻的弥勒菩萨像，金色庄严，高百余尺。据说是末田底迦阿罗汉所造，他以神通力将雕匠带到睹史多天(旧译兜率陀天)，亲睹圣容，往返三次才告完成。
奘师自乌铎迦汉荼城(今印度河与喀布尔河会合点的东北)南渡信度河，河宽三四里，水流清澈，可是异常湍急。据说河中有毒龙恶兽，假若有人拿着印度的奇宝名花，或带着佛教舍利子渡河的，船只往往便会覆没。奘师渡过此河，到了北印度之呾叉始罗国(今塔克西拉)。城北十二三里处又有无忧王建的塔，常放神光，这是释迦世尊昔时行菩萨道时，号为战达罗钵剌婆(月光)的大国王，志求菩提舍千头处。塔的旁边有一寺院，过去经部师拘摩逻多(童寿)曾在此制造众论。
从此东南行七百余里，有僧诃补罗国(今傑鲁河姆河北岸)。又从呾叉始罗(今白沙瓦东南附近)北界渡信度河，往东南行二百余里，便到了大石门，这是从前摩诃萨埵王子舍身饲饿虎的地方。其地因为王子血渍所染，至今还作斑斑的殷红色，血渍洒在草上，连草木也都是红色的。