1936年12月22日，宋美龄、宋子文、端纳、蒋鼎文、戴笠，另有宋美龄的侍女、厨师，一行共7 人，从南京机场登上福克式三引擎飞机，直飞西安。
临行前，戴笠经过再三犹豫，还是随身暗藏了两枝手枪。虽然行前有胡宗南对西安形势详细的分析，有宋氏兄妹的“保驾”，但是等到一上飞机，已经绝无退步余地的时候，一种莫名其妙的恐惧感再次袭上戴笠的心头。戴笠尽管一生中屡次深入虎穴，最后总是化险为夷，安然无恙，但此次毕竟不同于以往。东北军都是亡家亡土之人，是一群早就被仇恨和屈辱逼急了的疯子，他们连委员长都敢扣押，世界上还有什么事他们不敢做。再说那个杨虎城，早已对我恨之入骨，恨不能把我生吞活剥，以泄其愤。如果再有不共戴天之仇的中共分子掺杂在内，还会有我戴笠的好果子吃吗？到那时，人为刀俎，我为鱼肉，戴雨农就是有十八般武艺，也只有任人宰割了。如此一想，戴笠只觉得一阵阵寒气从脚底板下升起，直透心田，脸色时而白皙，时而腊黄。
宋美龄是位很细心的人，她早已观察到戴笠内心的变化，于是用她那充满女性温柔和母爱的语调娓娓地对戴笠说：“我虽然至今没有儿女，但蒋先生告诉我，他的学生、他的部下，就是我们的儿女。”戴笠望着宋美龄爱抚关怀的神情，心中一阵感动，稍稍缓解了恐惧和紧张的情绪。
飞机降落在西安机场后，张学良首先登机来迎。宋美龄与张学良寒暄数语后，第一个走下飞机，接着张学良、宋子文、端纳、蒋鼎文和戴笠鱼贯而出。戴笠看到机场四周荷枪实弹的士兵，神情仍然显得紧张而又疑惑。机场上，宋美龄与同来迎接的杨虎城坦然握手，然后对张学良说：“汉卿，我的行李希望你不要检查”。张学良回答说：“夫人请便，我不敢检查”。说罢即请他们连人带行李一齐上汽车。只是戴笠带在身上的两枝手枪被没收。
车队一行先至西安市东门里金家巷张学良的公馆，小憩片刻。然后张学良亲送宋美龄、宋子文、端纳三人到仅隔一箭之遥的高桂滋公馆去见蒋介石，蒋鼎文、戴笠仍被留在张公馆晚餐，张学良特请原“西北剿总”政训处长、黄埔系著名的“扩大哥”曾扩情陪同。当夜，戴笠被软禁在张公馆的地下室内。戴笠看到这个情形，自知生死殊难逆料，遂留遗书曰：“自昨日下午到此，即被监视，默察情形，离死不远，来此殉难，固志所愿也，惟未见领袖，死不甘心也。戴笠。”
第二天，戴笠考虑到来西安后一直未能与张学良单独见面，不知张学良对自己到底作何处置。决定主动作试探性的进攻。他请人找来“西北剿总”
二科科长陈昶新，要求陈带他去见张学良。陈昶新请示张学良同意，陪同戴笠去见他，戴笠一见到张学良，一下子来了个长跪不起，哀求说：“请副总司令千万保全委员长性命”。张学良说，委员长寝食都很好，你可以去看看他。戴笠揣摸张学良口气，尚没有伤害他的意思，当即起来。迫不及待地要去见蒋，张学良只好派自己的副官谭海拿着自己的手令，护送他去见蒋。谁知刚一进门，蒋就怒不可遏地骂道：“你这时来干什么？给我滚出去！”戴笠一声不响，进退维谷，只好缩在门外畏怯不前。宋美龄见状，立即上前解劝，蒋才稍稍息怒，原先铁青的脸色也有了些缓和，形格势禁的戴笠才感到有些松动。当晚，张学良恐有人伤害戴笠，就叫戴住在陈昶新家里。
12月23日开始，宋氏兄妹代表蒋介石与张、杨和中共代表周恩来组成的三位一体进行谈判。谈判结果，迫使蒋接受了西安方面提出的6 项条件。
其间，戴笠亦受蒋之命，与西安方面的有关人员讨论了6 项条件中关于“释放上海爱国领袖及一切政治犯”的具体事宜，并就此发出指示电，对张、杨及其他军官的生命安全作了秘密保证。
12月24日晚，张学良在西安新城大楼宴会厅举行盛大宴会，招待蒋介石、宋美龄、宋子文等蒋方军政大员，戴笠却于当日受蒋密令，先期赶回南京，进行秘密安排。
12月24日晚9 时，戴笠下机后赶回鸡鹅巷53 号寓所，立即召集特务处代理书记长张严佛和特务队长刘乙光交代任务。这时，戴笠的神情与去西安前已经完全判若两人。他一边笑一边很严肃地对张、刘二人说：“张学良将于明天送委员长到南京来，我已经和宋部长商量好了，张学良一下飞机，就由我和宋部长接到北极阁宋部长公馆去，软禁起来，不让他接见任何人，张学良到南京的消息千万不可张扬出去，你们要特别注意。”接着又仔细交代“乙光赶紧在特务队挑出10 个人来，要机灵可靠、仪表好的，都穿蓝色中山服，佩带2 号左轮，由乙光带到宋公馆去，看守张学良。”
12月25日下午5 时，消息证实，蒋介石、宋美龄一行已经由西安到达洛阳，住洛阳西工第一分校。因天晚，改于26日下午回南京。蒋介石并面嘱洛阳军分校主任祝绍局来电与戴笠取得联系，进一步指示26日软禁张学良的具体行动。
12月25日晚，戴笠再次召集张严佛、刘乙光进行具体安排。戴说：“委员长决定明日先到，飞机在明故宫机场降落。10 分钟后，张学良的飞机到达，你们都到飞机场去照料，宪兵方面，乙光去和他们联络好，派1 排人到飞机场警戒就行了。委员长离开飞机场后，除了宪兵和特务队，任何人都不能在机场逗留。张学良一下飞机，就用我和宋部长的汽车直开宋公馆，乙光带便衣警卫乘汽车跟在后面。”
12月26日下午3 时，蒋介石和宋美龄一行飞抵明故宫机场，由国民政府主席林森率领一批军政大员欢迎后簇拥而去。20 分钟以后，张学良的飞机降落。张一下飞机，就被宋子文、戴笠拥上汽车，直驶北极阁宋公馆，由刘乙光率特务队特务监视起来。这时，张学良只要出门，除张与侍从人员各乘1 辆汽车外，后面还分别跟有特务处特务队与南京警察厅的汽车。戴笠十分严厉地对特务们交代说：张学良的车子到哪里，你们必须跟到哪里。从此，张学良开始了数十年被监视和囚禁的生活。