时间：一九三六年二月～三月
地点：山西汾河河谷地区
名称：红军东进抗日及讨伐卖国贼阎锡山
兵力对照：一万二千对七个师
策略：高喊抗日口号，制造舆论。得手后立即回师，呼吁停战议和
结果：消灭阎锡山七个师，歼一万三千人，俘四千馀人，旋即班师，力主和议，避免与其三十万援军决战
毛泽东率领的中央红军突破腊子口后，即浩浩荡荡开进甘肃南部，连续突破渭河防线和西兰公路、平固公路之间的防线，越过了六盘山高峰，于十月十九日到达陕北保安县吴起镇，与刘志丹为首的陕北红军会师。
从一九三四年十月到一九三五年十月，红军完成战略大转移，整整经历了一年时间。
这次战略大转移，毛泽东称之为长征。国民党史书提到：“赤匪自称这次流窜为长征。遵义会议后的四个月中，军队差不多经常在移动，激烈的战斗也不断发生，经过无数的困难，穿过中国最长最深的河流，跨过最高最险的山隘，经历了广漠的草原，备受冷冻、炎热、风霜、暴雨，终至抵达陕北。”从这段文字中，亦可看出毛泽东的红军“长跑”时如何苦心志劳筋骨饿体肤。
毛泽东有首诗《七律·长征》：
红军不怕远征难，万水千山只等闲。
五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸。
金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒。
更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。
其实，毛泽东本人在登上六盘山时已“开颜”。他有首词《清平乐·六盘山》：
天高云淡，望断南飞雁。
不到长城非好汉，屈指行程二万。
六盘山上高峰，红旗漫卷西风。
今日长缨在手，何时缚住苍龙。
毛泽东提到长征，极为自豪。他说：“长征是历史纪录上的第一次，自从盘古开天地，三皇五帝到于今，历史上曾经有过我们这样的长征么？十二个月光阴中间，天上每日几十架飞机侦察轰炸，地下几十万大军围追堵截，路上遇着了说不尽的艰难险阻，我们却开动了每人的两只脚，长驱二万馀里，纵横十一个省。请问历史上曾有过我们这样的长征么？没有，从来没有的。”
赋诗填词、豪言壮语之外，毛泽东也冷静地说：“红军在一个方面（保持原有阵地的方面）说来是失败了，在另一方面（完成长征计划的方面）说来是胜利了。”
看官，毛泽东早在一九三一年“九一八”事变时就表示要抗日，但是，五年漫长岁月，他却未抗过一个日本鬼子。原因主要有二：先是在江西鞭长莫及；后是“长跑逃命”无暇顾及。
如今在陕北，才开始履行“北上抗日”的承诺。
一九三六年初，毛泽东为首的“中央工农民主政府”和“中国抗日红军革命军事委员会”，特组织“中国人民抗日先锋军”，由彭德怀任总司令，毛泽东任总政治委员，叶剑英任总参谋长，全军约一万二千人。一月十五日，下达《红军东进抗日及讨伐卖国贼阎锡山的命令》。二月十七日，发表《东征宣言》，声称红军渡河东征的目的是为实现抗日。
二月二十日夜，红军在南起河口、北到沟口约一百华里的地段，分两路强渡黄河，一举突破了阎锡山在黄河由碉堡工事组成的黄河防线，进入山西。
阎锡山一面急电蒋介石求援，一面把晋绥军七个师兵力集中，阻止红军东征。
看官，中共做事，一向先造舆论，这次也不例外。
三月十日，东征红军总部发布《中国人民抗日先锋军布告》，指责蒋介石、阎锡山行径“反动”，重申红军“停止一切内战”、“东行抗日”、“挽救民族危亡”。
二十三日，蒋介石下令调洛阳、徐州、浦口等国防要地重兵十师以上共三十万人，进入山西堵截红军东征抗日，又下令东北军、西北军及陕甘其他国军部队进扰红军后方根据地，蒋介石说：“今天我们可以说，日本不配做我们的敌人，我们当前的敌人，还是赤匪。如果我们在内部把赤匪的祸根消灭了，对日本是没有问题的。希望大家共同一致认定目标：对外是日寇，对内是赤匪。”也就是要实行“攘外必先安内”国策。
东征红军在汾河河谷地区击溃阎锡山部七个师，歼敌一万三千多人，俘敌团长以下四千馀人，扩大新兵七千多人，在二十多个县“煽风点火”，鼓吹抗日。
得手之后，眼看蒋介石三十万援军快到。毛泽东即提出：在此种情势下，大规模内战迫在眉睫。中国抗日红军认为国难当前双方决战，必造成中国国防力量的损失，而为日本帝国主义所称快，故决定将人民抗日先锋军撤回黄河西岸。
一九三六年五月，毛泽东和朱德发表回师通电一一“停战议和一致抗日通电”，说明红军回师河西是“以此行动，向全国人民表示诚意，我们愿意在一个月内，与所有一切进攻抗日红军的武装部队，实行停战议和，以达到停战抗日的目的。”并向国民党发出警告，用语十分坚决：“在亡国灭种紧急关头，理应翻然改悔，在全国范围首先在陕甘晋停止内战。如仍执迷不悟，甘为汉奸卖国贼，则诸公的统治，必将最后瓦解，必将为全国人民所唾弃所倾覆。”
红军回师陕北后，国军继续向陕北进攻。红军为打破包围并迎接红二、四方面军北上，又发动西征，进入陇东，在陕甘宁三省交界地区扩大地盘。十月，攻克甘肃会宁，在那里，红一方面军和红二、四方面军会合，这是长征以来三大主力红军的历史性大会台，势力再度大膨胀。不久，毛泽东又指挥红军在马城堡歼国军胡宗南部三个旅，这是结束十年内战的最后一次大捷。