敬思与晋王在马上正议论几节故事，晋王大喜，叹曰：“公真博古通今之士也！”话毕，催兵速行。过了苏武庙，将次居延川，行不数里，忽听山坡后一声炮响，金鼓齐鸣，旌旗蔽日，闪出一支兵来，约有三百余人，当先一员大将，拦住去路。
看他是谁，怎生打扮？但见：
戴一顶吞龙头撒青缨珠闪灿烂银盔，披一副损枪尖坏箭头衬香绵黄金甲，穿一领绣牡丹飞双凤圈金线张红袍，系一条称狼腰宜虎体嵌七宝麒麟带，着一双起三尖海兽皮倒云根虎尾靴，弯一张雀画面龙角靶紫鬃绣六钩弓，攒一壶皂雕翎铁梨杆透唐猊凿子箭，骑一匹负千斤高八尺能冲阵火龙驹，叱咤一声山岳动，轻施韬略鬼神惊。
晋王闻报，勒马向前观看，见他眉清目秀，气概雄奇，厉声问曰：“来将是谁？可通名姓。”那将答曰：“我乃镇南将军姓周名德威，表字敬远，朔州马邑人也。来者可留下金宝，放你过去。”晋王闻说德威，心中暗喜，随答曰：“吾乃直北沙陀李晋王克用是也，久闻人称红袍周德威，原来将军就是。又闻你乃世之英雄，抱文武全才，何不弃邪归正，跟我同上中原，征灭黄巢，复取大唐天下，建立功勋，与汝同享富贵，著功勋于当世，留芳名于史册，胜在此绿林中落草，千载只一污名耳！”德威曰：“汝亦是反唐逆贼，逃居直北，安敢以此言激我！”晋王大怒，轮刀直取德威，德威挺枪来迎，两马相交，战上一百余合，不分胜败。德威暗思：“这老汉刀法不乱，精神倍加，待我假做破绽，诱他赶来，用箭射之。”又战数合，德威佯输诈败，虚架一枪，拨马便走，晋王高声大喝：“小贼走那里去！”飞马赶下阵来。德威取弓在手，搭箭当弦，尽力射来，喝声：“老汉看箭！”原来克用眼看得更亲切，听得弓弦响处，其箭已接在手。
德威见箭射不中晋王，勒回马来，大叫曰：“老汉我料你会接箭，却不会射箭。”晋王曰：“吾射的是百步穿杨，倒挂针鱼之法，有名九杖连珠箭．岂似汝贼射此无名箭乎？”德威曰：“连珠箭何足为奇，汝能于三百步外，立一面红旗，旗角上绾着一根金簪，簪上挂一条马鞭，一箭射去，中金簪上，马鞭落地，吾便跟汝去洗巢矣！”晋王暗思：“吾今已老，眼目昏花，若射中金簪，名扬天下，倘若不中，却不将俺清名玷在居延川下。”
正说间，只见空中一群皂雕飞翔，晋王心生一计曰：“吾不射那死物，吾射那行中第二只飞雕下来你看。”德威曰：“死物尚不能够，安能射飞雕乎？果能如此，吾便下马投降。”
晋王曰：“这是夷狄地界，射中一雕，你不下马，谁与你作证？”德威曰：“一言既出，驷马难追，岂食言乎？”遂向撒袋中取出一箭，折为两段，汝若射中一雕，吾不下马，以此为令。”晋王心思：“凭吾手段，射中一雕，亦未可知。”即拽满雕弓。单射一箭，弓弦响处，雕早落地。宋贤有诗赞云：克用英雄盖世骁，贯雕箭去彻云霄，阵前不必千钧力，降服红袍将最高。
又有诗赞云：
晋王射落飞雕，众兵齐声喝采，德威慌忙下马，纳头便拜。
德威曰：“大王神箭，古今罕有，臣愿从大王以充步卒。”晋王亦慌忙去了弓箭，下马扶起德威，抚曰：“吾素知敬远忠义之士，深慕高名，今幸得相从，他日位列封侯，吾当大用。”
随令差官取出空头宣一道，填写升德威为大唐议国左军师金牌一面，填写军师字号，即日参谋帷幄，运赞军机，德威顿首拜谢。
扎了寨营，是夜晋王在帐内，睡卧不安，秉烛观孙子兵法，自觉神思昏迷，伏几而卧，忽然梦见一只猛虎，胁生两翅，飞入帐来。晋王惊惧，随拔剑在手，望虎砍来。那虎侧身躲过，把晋王一爪扑翻，打折左臂。忽然惊觉，乃是南柯一梦，唬出一身冷汗，举目一观，帐中灯烛微明，披衣出营，只见月朗风清，正当夜半。晋王自言曰：“此梦不祥，先断我一臂，明日破巢，不知损折何将？且回帐中，待等天明与众将试解何如？”遂口占一绝：
次早升帐，急唤周德威入见，晋王细言梦惊，德威袖占一课，贺曰：“此大吉之兆，主收得一员上将。”晋王曰：“有何应验？”德威曰：“昔周文王梦一飞熊上殿，次日早朝，令众臣圆梦，众臣言此吉兆，可作急收拾打围，主在围场中得一飞熊将军。文王大喜，遂布围场，到渭水河边，见一老者，直钩钓鱼，文王问曰：‘弯钩钓鱼，尚不可得，汝何直钩而取鱼哉！’老者曰：‘大丈夫宁向直中取，不向曲中求。’文王知是贤士，遂问姓名。老者曰：‘吾姓姜名尚，道号飞熊，姜吕望是也。’文王便称为太公，请归朝内辅政。后文王没，其子武王，拜为军师，称为尚父。兴兵伐纣，诸侯不期而会者八百。戊午日，兵临孟津。甲子日，血浸朝歌。破了纣王，成周八百年天下，赖此人之功也。大王不信，有诗为证：堤草青青渭水流，子牙向此独垂钩，当时未入飞熊梦，已对斜阳叹白头。文王之梦，其应如是，今大王之梦，必主收得一员上将，即日大王便可收拾打围。”程敬思曰：“军师课数有准，大王当从其说。”晋王从之，即准备鹰犬器械，带领太保四员，三千人马前去，程敬思、周德威一同上马，离了营寨径到山中，布列围场，不知有应梦贤士否，且看下回分解。
逸狂诗曰：
卓吾子评：