在浦上河上的池塘，11岁的中岛小市和他的九个朋友正在玩名为“找铃”的游泳游戏。他们都只缠着腰带，没穿衣服。在河岸上，中岛把一个镀金铃铛扔进水里，数到三，叫声“出发！”于是几个男孩全都钻进水里。他们喘着气，谁也找不到铃铛。
找不到铃铛使中岛感到焦急。铃铛是从姐姐那借来的，她并不知情，如果找不到铃铛就麻烦了。他吸足了空气，再次潜入水底。不到一分钟以后，他所面对的世界就再也认不出来。他的两个朋友在岸上翻滚和尖叫，另外七个人变成了黑色尸体。在旋转的迷雾里，他看不见仍然屹立的任何建筑。
当蘑菇云在长崎上空升起，一架日本水上飞机从位于附近的佐世保海军基地飞向遭受摧残的城市。飞机上坐着三个人——飞行员、副官小松信一中尉，另一个名叫富村的中尉，还有名叫佐世保的官员——他们都很惊奇。前两天的夜晚，这些人，以及在佐世保海军军官团的所有受训者，听到美国总统宣读广岛已经被原子弹摧毁。这天上午11点5分，军官团就张贴了“长崎遭受剧烈轰炸”的布告。
虽然并不知道情况如何，但他们怀疑这一定是另一个原子弹爆炸，小松和他的同伴没有经过授权就驾机起飞，以便亲临现场观看。抵达城市上空10000英尺的高空后，小松困惑了，柱状的黑云翻滚着，膨胀着，在他头顶大约15000英尺的高空形成了可怕的云盖。