这些日子，惠施的心中颇不平静。自从他出仕魏国，取得了梁惠王的信任，并担任魏相之后，魏国的外交政策都是按他的思想制定的。二十多年来，魏国一直坚持团结齐楚，抵御强秦的方针。魏国虽然在西部被强秦占去很多土地，但是，东部与南部的边防却是稳定的。
可是，现在却半路杀出个张仪来，张仪的外交活动是为秦国服务的，他企图采取合纵政策，让山东诸国之间互相内战，然后秦国乘虚各个击破，最后由秦国来统一天下。张仪的策略深得秦王称赏，秦王派他以特使名义周游诸国，对各诸侯诱以重饵，胁以利害，软硬兼施，力图瓦解山东诸国的抗秦联盟。张仪首先瞅中了魏国，因为魏国是秦国以西向东推进的第一道屏障。
于是，张仪便到魏国来游说魏王。张仪主张让魏国、韩国与秦国联合起来攻打齐国与楚国。梁惠王虽然多年来一直很信任惠施，但是，在张仪富于煽动性的言辞面前，却难以拒绝。于是，梁惠王便向其他大臣们征询意见。而张仪早已用金银财宝收买了魏王手下的所有重臣，当然，惠施例外。
因此，在上一次的朝廷大辩论中，满朝文武只有惠施一人主张继续实行联合齐楚的政策，而其他的官员都同意张仪的意见，让魏国与秦国结为同盟。
眼看苦心经营了二十多年的政绩就要毁于一旦，惠施痛心疾首，寝食不安。这天，他独自一人来见梁惠王，以作最后的努力。在去宫中的路上，惠施苦思冥想说服惠王的方法。这些年来，惠施在从政之余，也学习了不少关于辩论的知识，认识了一些以辩论为职业的人。那些人能将白的说成黑的，无的说成有的，什么“鸡三足”、“卵有毛”等。惠施虽然认为以辩为职业而造奇谈怪论是毫无用处的，但是说话讲究条理，讲求名实之分，则是很有意义的。经过多年的磨练，再加上他好辩的天性，惠施已经成了天下无敌的辩者。多么奇怪的问题他都能回答，多么饶舌的论题他都能澄清。
今天，他要施展出浑身的本领，说服惠王放弃张仪的邪说。
惠王正与张仪密谋，一听惠施求见，便独自出来接待他。
不等惠施开口，便先说：
“先生，您不要再说了，满朝文武尽言联合秦国，攻打齐楚是有利可图的，难道他们都是错的，而只有你一个人才是正确的吗？”
惠施一听，计上心来：“大王，问题可没有那么简单。我今天不再讲联合齐楚的利处，我只想让您明白一个妇孺皆知的道理。”
“什么道理？”
“如果攻打齐楚真是有利可图，那么，满朝文武都说有利可图，就说明满朝文武都是智者，智者难道有这么多吗？如果攻打齐楚真是无利可图，那么满朝文武都说有利可图，就说明满朝文武都是愚者，愚者难道有这么多吗？
“凡是谋划的策略，都只不过是主观的设想，都有疑问存在。有一半人怀疑是正确的，有一半人怀疑是错误的，才是正常情况。现在满朝文武众口一辞，说明大王您已失掉了一半的人心，他们都被张仪收买了。失掉一半人心的国君，灭亡无日矣。”
魏王还未答话，张仪便从屏风后面转出身来，说道：“惠施，你的花言巧语也该收场了吧。正确的谋略总是让绝大多数人赞同，只有你的那种无稽之谈才唯有自己相信。魏王已经决定，限你三日之内，离开魏国！”说完，嘴角流露出得意的微笑。
惠施看着惠王，惠王低下了头。
惠施彻底失望了。他收拾行装，带着几十个忠诚的门客，凄凉地离开了凝聚着他半生心血的大梁。
但是，惠施偃兵息战的政治愿望并没有消亡。他又选中了楚国，想在楚国实践自己的理想。
经过长途跋涉，惠施一行终于来到了楚国。楚王十分欢迎惠施这位大名鼎鼎的政治家、学者，欲委以重任。但是，大臣冯郝却对楚王说：
“张仪是当今天下举足轻重的人物，他把惠施从魏国驱逐出来，而您却接纳了惠施，这势必要构怨于张仪，引火烧身。”
“依你之见，若何？”
“惠施是宋国人，宋王一直想聘请惠施，但是惠施嫌宋国太小，现在他已到了山穷水尽的地步，大王不若将他送到宋国。”
于是楚王便对惠施说：
“我本想重用您，又怕埋没了您的才华。您还不如到宋国去，宋王对您的仰慕之情是天下共知的。”
可怜惠施，又象一只皮球一样被楚王踢到了宋国。在去故乡宋国的路上，他一直在想，蒙山依旧吗？蒙泽无恙吗？庄周还好吗？
宋君偃已经接到了楚王提前送来的消息，说惠施要来宋国。宋君偃十分高兴。夺位以来，他一直怀有与周围大国一争高低的雄心，但是，可惜没有才智之士替他出谋划策。宋国太小了。有能力的士都往秦国、齐国、楚国、魏国、韩国、赵国跑，而不愿效力于宋。
这下可好了，老天助我，张仪逐走了惠施，楚王又将惠施送到宋国。有了惠施这样聪明过人、能言善辩的人才，宋国可就有希望了。
这天，宋君偃举行了盛大的宴会，欢迎惠施的到来，宋国的文武大臣都参加了。宋君偃当众宣布聘请惠施为卿大夫。
宴会散后，宋君偃将惠施留下，问道：
“依先生之见，实行何种内政外交政策，才能成为天下枭雄？”
惠施说：“对内则爱民，对外则罢兵。”
宋君说：“请言其详。”
惠施以为宋君对他的主张感兴趣，便滔滔不绝地说道：
“民众是一个国家的根本，国君如果得不到一国之民的支持就危险了。不要过于贪婪，不要过于奢侈，要让民众生活得好一些。对外也不要发动侵略战争，只要能维护自己国防的安定就行了。”
宋君一听，失望之极。他没想到声名远扬的惠施竟然是个窝囊废。他本想让惠施辅佐他用武力与计谋实行霸业，可是惠施说的却尽是些愚腐无用的东西。
初见惠施时的兴奋与激动，就因为第一次谈话而跑得无影无踪。宋君虽然对惠施很好，却再也没有向他问过国策。
惠施在睢阳住了一个多月，闲着没事，这天，他对宋君说，极想回老家蒙邑去看看。宋君为了表示他对惠施的热情，也为了让天下之人知道他礼贤下士，便给惠施配备了二十乘马车，让他还乡省亲。惠施极力拒绝，无奈宋君十分坚决，也只好答应了。
这天，庄周正在蒙泽边上垂钓，隐隐听见远处车身雷动，进了村子。不一会，儿子跑来气喘吁吁地说：
“又有一个大官到我家来了，有好多好多的车！”
“哪来的大官，来干什么？”
“说是你的故人。”
“故人？”庄周有些莫名其妙。
“你看，他们已经过来了！”儿子指着从村子里来的一群人，急切地将庄周的头硬转过来，让他看。
庄周一看，有十几位衣着华丽的官员朝这边走来，为首的那个人，好象有些面熟。
“庄兄，真是好兴致啊！钓了不少的鱼吧？”
庄周一听声音，才反应过来为首的那位就是惠施。老友相见，激动不已，庄周放下手中的鱼竿，跑过去抓住惠施的手，两眼从上往下地打量着他。惠施也细细地端详着庄周。两人无言地对视着，仿佛一个世纪没有见面了。千言万语在胸中，却谁也不知说什么才好。
稍顷，庄周说：“你的双鬓已经发白了！”
惠施笑道：“你的额头也平添了如许皱纹啊！”
庄周笑着说：“是的，我们都老了。”又转身看了一眼蒙泽，感慨地说：“可蒙泽还是象从前那样年轻。”
“是啊，”惠施深情地凝视着小时候经常来游玩的蒙泽，口中喃喃地说：“山河不老，青春易逝！”
“到家中去吧，这儿风大。”
“不，我们还是在这儿吧！你让我好好看看这儿的草，这儿的水，这儿的鸟。我已经有二十多年没有见过它们了，魂牵梦萦啊！”
年轻的时候，庄周每天都跑到蒙泽边来游玩，惠施总觉得不可理解。现在，经过二十多年的风风雨雨，酸甜苦辣，惠施的心中也逐渐萌发了对自然的热爱之情。今天，面对着一草一木都十分熟悉的家乡风景，他更是深深地陶醉了。他暂时忘记了张仪，忘记了惠王，忘记了楚王，忘记了宋君，忘记了政治场中的失意。蒙泽那清澈见底的水洗清了他多年胸中存积的郁闷，就象母亲用她温柔的手拭去儿子脸上的眼泪。
他就这样呆呆地站在湖边，忘记了旁边还有庄周，还有门客。稍顷，庄周说：
“惠兄，旧地重游，有何感受？”
“美不美，家乡水啊！”惠施从迷醉中回到了现实，转过身来对庄周说。
“功成名就之人，还留恋这穷乡僻壤吗？”
“何谈功成名就，我现在形同丧家之犬啊！”惠施苦笑道。
“此话怎讲？”庄周有些愕然。
于是惠施告诉了他怎样被张仪用诡计逐出魏国，又怎样被楚王象踢皮球一样踢到宋国，又怎样被宋君冷落。说到最后，黯然神伤，语声喑哑。
庄周听见惠施的诉说，又见他伤心的样子，心中也为老友难过。他虽然对官场浮沉早已看破，但是，惠施毕竟是自己多年唯一的知己，再加上惠施的学说以爱民为核心，他与那些一味追求富贵的贪官污吏毕竟不同。
但是，庄周毕竟是庄周。他不仅没陪着惠施一块儿伤心，反而哈哈大笑着说：
“惠兄，你也真够气量狭小。古代圣贤连天下都辞而不为，你失掉一个小小的相位就如此伤心吗？”
“那魏国可凝聚着我半生的心血啊！”惠施到底难以解脱。
“你的心血就不应该耗费在那儿！”庄周一脸不屑地说。
惠施有点后悔了。他不应该在庄周面前失态。庄周的为人他又不是不知道，视天下如弹丸，视官位如粪土。但是，多年来积压在胸中的悲愤，在自己最好的朋友面前，却怎么也抑止不住地要发泄出来。
“我当年就对你说过，到头来，你除了两鬓霜白，什么也不会得到的。”庄周继续戳他的痛处。
“可是，我毕竟给魏国的百姓做了不少好事啊！”惠施又恢复了他好辩的本性。
“你做的那些好事，比起魏王与魏国大大小小的官吏们所做的坏事来，曾不如九牛之一毛！”庄周也来劲儿了。
“虽然是九牛之一毛，但是，好事总是好事嘛！”惠施不服气的争辩。
“你做的好事，不仅不能从根本上解决问题，反而有害于大道。”庄周也不让步。
“你也别太过分了，怎么能说有害于大道呢？”惠施甚至有些生气了，不满地问。
庄周却心平气和地说：“你对百姓做一点好事，就象在大火之中泼了一盆水，不但不能救火，反而使火势更旺。”
“请言其详。”
“天下之士就是因为有象你这样的人，才相信有清官存在，相信有开明的政治存在。于是，他们讲仁义、讲礼乐、讲兼爱、讲尚贤，而忘记了绝大多数的官吏是贪得无厌的，忘记了所有的帝王都是残暴无情的。这样以来，纷纷扰扰的天下就永远没有出头之日了。”
“争辩了半天，还是道不同不相谋啊！”
“事实已经证明，你斗不过那些人，你不得不认输。”庄周笑道。
“只要一息尚存，我就要与他们斗到底！”惠施激昂地说着，好象他现在已经不是一位被谗逐出的亡命之徒了。刚才哭丧着脸向庄周倾诉不幸的惠施不知跑到哪儿去了。
庄周一看惠施如此激动、如此亢奋，便知道他并没有真正从梦中醒来，他还在追求着那些幼稚的幻想。不幸的打击不但没有使他看清现实，反而使他对自己的理想更加执著了。
“可悲！可悲！”庄周在心中暗暗地自语。
但是，眼下最要紧的是不要让他太悲伤了。庄周了解惠施，他认准了的事很难改变，是个认死理的人。他又是一个十分重感情的人，很难从悲愤之中摆脱出来。
于是，庄周对惠施说：
“到家中再谈吧！”说着便收拾鱼竿。
惠施也过来给庄周帮忙，他提起庄周盛鱼的瓦盆，掂了一下，挺沉的，便招呼站在一旁的门客来抬。
庄周走过去，制止了他们，笑着对惠施说：
“惠兄，要不了这么多鱼。”
他捞出五条较大的鱼放在草地上，然后端起瓦盆，连水带鱼全部泼进了泽中。蒙泽的水面上哗啦哗啦溅起了不少涟漪，那些鱼儿飞快地钻入了水底，跑得无影无踪了。
惠施不解地看着庄周：“这……”
庄周微笑着说：“够今天晚上吃的就行了，何必多求？”
聪明的惠施马上就领会了庄周的用意，原来他是在开导我啊！老朋友毕竟是老朋友，争辩的时候互不相让，但是，内心深处还是在为我着想，想方设法让我减轻一些思想负担。
惠施感激地说：
“庄兄真是用心良苦啊！”
“用口舌说服不了你，也就只能如此了。”
“我真是惭愧。象你这样穷居山野，尚能抛弃多余之鱼，而我身为卿大夫，却不忘旧日之功。真是惭愧！惭愧！”说着，将五条大鱼放入了瓦盆之中，提起来，与庄周一起回村而来。
来到庄周的家门口，惠施站住了。他刚才已经进去了一次，看见庄周家中只有三间茅屋，而且到处堆放着葛草、葛麻，还有织好的屦，实在无法容纳他这十多人的队伍。但是，他又极想与庄周聊上几天，舍不得就这样匆忙地离去。于是，他对众门客说：
“你们先回睢阳去吧，十日之后，再来接我。”
众门客便驾起马车，离开村庄，返回睢阳去了。
进得屋来，惠施指着葛屦对庄周说：“生意不错吧！”
庄周答道：“尚能维持温饱。”
惠施开玩笑道：“你这个人也真有意思。当年写信让我保荐你当漆园吏，虽然说是迫于生计，我总以为你走上了正路。没想到你当了几年又扔下不干了。这倒好，做起葛屦生意来了。真是变化无常啊！”
庄周一边洗鱼，一边说：
“善变不是坏事，而是好事。顺应时势，趋时而动，才是圣人之智。孔子就是善变的。”
“孔子如何善变？”
“孔子活了六十岁，自从他懂事以来，他每年的思想都在变化。始而是者，卒而非之；始而非者，卒而是之。谁能说上他的思想究竟是什么？”
“孔子善于思考，总是针对当时的政治情况而提出相对的策略，与你的变化不同。”
“孔子到晚年的时候完全抛弃了这一套，而过着任其性命之情的生活，只不过他的这些言行没有被记载下来。”
“那你如何知之？”
“知之于不知。”
惠施笑着摇了摇头，说：“你啊，总是改不了杜撰故事的毛病。”
言谈之间，鱼已经炖好了。蔺且打葛草也刚刚回到家中。
庄周互相介绍之后，风趣地说：
“蔺且，你还欠惠相爷五十两银子哩！”
惠施不解地问：“此话怎讲？”
蔺且笑着说：“吾师当年进相府，就是由我押送而去的，我得了您五十两赏银。”
惠施拍了拍脑门，哈哈大笑着说：
“有这么回事！有这么回事！当初可真是有意思，没想到数十年之后，我们三人还能在此地相聚啊！”
第二天，庄周陪着惠施转了许多他们少年时代游玩过的地方，二人都感慨颇深。惠施感慨的是，当年志向多么远大，而现在年近六旬，还没有实现自己的愿望，觉得时光易逝，事业难成。庄周感慨的是，自然永恒，人寿有限，而自己的生命已过大半，还没有完全做到超越一切，无拘无束的境界。惠施想的是，何时才能返回魏国，重振旗鼓，再展宏图，而庄周想的却是，怎样才能忘我忘物，忘是忘非，永远与天地精神合为一体。
庄周力图说服惠施忘记过去的一切是非好恶，退出政治，回到蒙邑来，而惠施却固持己见，欲以有生之年，为天下做些好事。于是，两人发生了口角。惠施说：
“庄兄，你以前也是一个挺热情的人，你曾经在大路上拦住押解罪犯的军官跟人家强辩，怎么现在越来越变得冷酷无情了？”
“是的，经过几十年的人世沧桑，我原先的那些热情完全被冻成了冰块。冷眼看世，冷肠待世，是我的处世哲学。”庄周回答说。
“难道说，作为一个人，能没有感情吗？”惠施质问道。
“正是，作为一个真人，就应该泯灭感情。”
“没有感情，还能叫做人吗？人与动物、植物的区别就在于人有感情啊！”
“天道赋予我人的生命与形体，怎么能说不是人呢？”
“既然叫做人，怎么能没有感情呢？”
“你所说的那种情，不是我所说的情。我所说的情，并不是人之所以为人的那种自然天性，而是指是非好恶之情。因此，我所说的无情，是指不要因为得失祸福，是非好恶而从内部伤害了自己的身体，完全听凭自然，而不要想着凭借身外之物来人为地增益自己的性命。”
“不用外物来增益自己，怎么能保持自己的身体呢？”
“天道赋予你人的生命与形体，你只要任其自然地发展就行了，不要因为是非好恶之情而损害它。而你现在，又要与政治上的敌人斗争，又要与天下之辩者辩论，劳精伤神，无益于性命。你看，你五十多岁的人，就已两鬓霜白，面带灰气。天道赋予你人的形体，你却为了坚白同异之辩与合纵连衡之分而消耗了他。你对得起天道吗？”
惠施听后，到水边照了照自己的容貌，确实显得与实际年龄不符，象个六十多岁的人。但是，要做到无情，对于世事无动于衷，这怎么可能呀！于是，他对庄周说：
“我虽然对不起天道，但是，我对得起自己的良心。”
“良心值什么？你对不起自己的性命！你将自己的性命浪费于毫无意义的所谓良心中去了，你自己还不知道哩！”
两人谁也说服不了谁，便宣布暂时休战了。