万福每到一个地方，都要收购一些当地的特产，同时出售从别的地方搞来的特产，因此，一路走得很慢。不过，这倒很合庄周的口味，因为他特别留恋一路的青山秀水、奇花异草，这样，就有足够的时间供他游览了。
他们于翌年春天回到宋国的都城睢阳。“旧国旧都，望之畅然。”宋国依然是一片萧条的景象，与楚越一带的富饶宁静形成鲜明的对照。但是，这毕竟是庄周从小所熟悉的祖国，因此，他心里有一种既悲又喜的感受。
在睢阳与万福分手之后，他急急忙忙往蒙邑家乡赶来。蒙山的草木仍然那样茂盛，蒙泽的水仍然那样清澈。一山一水，都勾起他儿时的记忆。出门三年了，他好象忘记了家乡的一切，完全沉浸在楚越蛮民的淳朴之中。但是，一踏上这片生他养他的土地，他的心情还是有些激动。他最想念的，就是母亲。
村口的大树下，有几个邻里在那儿闲聊。远远看着一个陌生人走过来，有人认出来了：“这不是庄家那二小子吗？”众人嘀咕了一阵，都偷眼瞅着庄周走近，没有人跟他打招呼。这些人都是庄周熟悉的乡亲，如今却都象不认识似地打量着他，他觉得有些奇怪，拉住一个正在玩耍的孩子问道：
“小柱，你还认识我吗？”
“认识。你是那个庄家的不孝之子庄周。”
庄周莫名其妙，待要问个仔细，小柱的母亲过来将小柱一把拉过去，骂了一句：“忘恩负义的东西！”就拖走了，边走边嘟囔着：“还回家啊！禽兽不如的东西！”
他心存疑惑地赶到家门口，在院子里喊了一声：“母亲，母亲！”
大哥庄严从屋子里出来，站在门口望着他。
“大哥，是我，庄周啊！”
“庄周？”
难怪大哥一时认不出来，南游三年，庄周变得又黑又瘦，不象个书生，倒象个蛮子了。
大哥庄严认出庄周，脸上闪过好几种表情，忽然开口叱道：
“庄周，你还有脸回家吗？母亲已让你气死了！”
“兄长，此话怎讲？”
“自从你不辞而别，母亲日夜悬念，气急交加，已于两年前去世了。”
庄周愣在当地。两行眼泪，从他那深陷而灼亮的眼睛中滚出来。庄严将他让进屋里，他呆呆地坐着，一句话也不说。嫂嫂为他端来了饭菜，他摇摇头，一口也没吃。兄弟俩这样呆呆地坐着，半晌，庄严说：
“兄弟，母亲已经下世，伤亦何益，你出去浪荡这么些年，肯定也吃了不少苦，回来就好，收收心，仔细居家过日子。你今年已经三十岁了，到了而立之年，我们早该另开过了。我是长子，应得家财的三分之二，你得三分之一。分给你一间房子，还有十亩地，你就自谋生计吧！”
庄周还是没有说话，只是直瞪着眼发呆。他依稀看见母亲走进来，将一碗他最喜欢吃的粥放在几上，又飘飘然出去了。他想叫一声娘，但浑身无力，张不开口。眼前总是浮动着母亲的脸，那布满皱纹的慈祥的脸。他恍恍惚惚想起了许多小时候的事。母亲教他认识草木的名字，送他上学，希望他有所作为。为了供他上学，母亲日夜操劳，熬白了头发，累弯了腰，疾病缠身……
许久许久，庄周才睁开眼睛。他看到嫂嫂正坐在榻边上哭泣，一见庄周醒了，忙拿衣襟揩泪：
“兄弟，你可吓死我们了！”
“我怎么了？”
“你三天三夜昏迷不醒，茶饭不进，口里说胡话，一个劲儿叫娘。”
几天之后，他身体稍微恢复了，能下地行走了，便与庄严俩人来到父母合葬的坟墓之前。焚拜完备，庄周对着坟墓低声说道：
“母亲，我对不起您。在您弥留之际，我没有守在您的身旁，我是一个不孝之子。但是，从小您就教育我，要有所作为。天下有多少儿子不能守在他母亲的身旁啊！我是为了追求真理才到远方去的。我是为了让普天下之人都过上幸福安宁的生活才离你远去的。原谅我吧，母亲。”
回来的路上，庄周向庄严打听了几年来发生的事情，他才知道渔父已经作古，章老先生也西归了，学校里新来了一位先生。听说惠施已经在魏国当了大官。庄严说他该成个家了，庄周说：
“我穷得叮当响，拿什么来成家，而且我现在还不想受家室之累。兄长，我想到魏国去一趟。”
“庄周，你不能再到处晃荡了。都三十岁的人了，应该明白事理！回来才几天，又要到魏国去。”
“兄长，我的好朋友惠施在魏国，我想到他那儿去看看。我总是要回来的。”
庄严叹口气，不再说话。自己兄弟的脾性他过去是一清二楚的，想不到过了这几年，仍然是老样子，一点儿也不老成。
过了几天，兄嫂为他准备了一些干粮，庄周又上路了。在村口，他碰到了在蒙山学校一起读书的一位名叫苏玉的同村青年。他比庄周小十岁左右。苏玉一见庄周，揖首招呼：“庄兄，你这几年漫游南蛮，学问必有精进吧？”
“哪里，只不过浪迹山川，阅历民情而已。”
“庄兄又欲何往？”
“我欲往大梁。”
“噢。听说你的好友惠施现做了魏国的相爷，你去，也会捞个一官半职吧。”
“不，我与惠施政见不同，焉能骈立庙堂之上？何况我此生已绝意仕途。”
“庄兄操行固然高洁，但人欲以安身立命为本，庄兄总不能不食人间烟火吧。”
庄周默然不语。同学不同志，他与苏玉原本就没有多少共同语言。
这苏玉原是一无赖之徒。他不喜稼穑，又无缘出仕，渐渐连私塾里学到的一点知识也荒废了，整日斗鸡走狗，无所事事，与一帮泼皮混混耍在一起。此番看到庄周欲投大梁，突然灵机一动：当官发财的好机会来了！我何不如此如此。
于是抄小路日夜兼程赶到大梁，找到相府。他在相府门口对守门阍者说：“我有要事当面禀告相爷。”阍者入禀惠施，惠施正在会见一位齐国的使者。公事谈毕，送走齐使，重新升堂召见来人。
阍者将苏玉领进相府，穿过长长的甬道，进入大堂。苏玉一看，惠施正坐在高案后边，两边是手持长戟的卫士。苏玉赶紧跪倒，叩头行礼。
惠施问道：“来人何事？”
苏玉抬起头来，说：“禀大人，有人图谋篡夺大人相位。”
惠施听声音有些熟悉，仔细一看，来人却是老同学苏玉。挥挥手说：“故人相逢，何必多礼。”殷勤招招手让苏玉落座，令侍女奉茶。
寒暄过别后情景，惠施正色道：“你怎么知道有人要来篡夺我的相位？那人是谁？”
苏玉说：“大人，这是千真万确的事，那人就是庄周啊！”
惠施一听，十分吃惊，疑惑地说：“庄周？他不是南下楚越之地了吗？怎会突然来到魏国？”
苏玉说：“大人，庄周在楚越南蛮转悠了三年，已于前些日子回到了蒙邑。他声称在南蛮遇到了奇人，得到了奇书，要来游说梁王，代替您的相位。我可是亲耳听他说的。”
惠施自从在蒙邑与庄周分手之后，就再也没有得到他的消息。今天却突然听说庄周要来游说魏王，不免有些吃惊。庄周的性格他可是知道的。作为一个不仕王侯的人，又是自己从小一块儿长大的朋友，庄周决不会来坏自己的事儿，这一点他可以肯定。可是，庄周那个倔犟的牛脾气，如果在言谈之间冲撞了魏王，弄不好就有杀身之祸。他想起了庄周对那押解盗贼的军官说的话，他也想起了庄周对来选拔人材的戴荡所说的话。不行！不行！如果让他直接去见魏王，我这个做朋友的可就太不够意思了。
但是，怎么才能去阻止他呢？到路上拦住他吗？人多路杂，难以碰见。惠施十分焦急，但是一时想不出什么好办法。
他只得先安顿了苏玉，退堂暗打主意。
次日一早，惠施上堂处理政事。门客送来让他过目的第一个文件就是一道通缉令，通缉一个作恶多端的江洋大盗。惠施突然灵机一动，大叫一声：“有了！有了！”便吩咐手下人备好纸笔，口授：
“宋国蒙邑人庄周，年约三十，企图行刺相府，特通告缉拿归案。缉拿者赏银五十两。”并在通告上绘了庄周的画像，令人到大梁城内外到处张贴。
庄周一路悠哉游哉，行到大梁城时，已是数日之后了。
大梁是魏国新建的都城，城墙高大宽阔，执戟士兵来往巡逻，城墙外的护城河有数丈之阔。熙熙攘攘的人群从城门出出进进，好不热闹。庄周走过吊桥，看见许多人围在城门旁边，正在看一份告示。他从人们身后望去，自己的尊容被绘成图像挂在那儿，还有相府的大印。他挤进去仔细读了文告，才弄清楚自己已成了相府捉拿的凶手。
乘周围的人还没有认出自己，抽身离开城门，在城根僻背处找了个小旅店住下。躺在榻上，翻来覆去睡不着。
人的心难道都是黑的吗？人一当了官，就变得如此恶毒吗？我一向认为惠施是自己最为要好的朋友，可是，今天连最好的朋友都不信任我，要置我于死地而后快。惠施呀惠施，我算是瞎了眼，看错了人。我原以为你是一个善良的人，没想到你也是一个爱官不要良心的黑心肠！
再说，惠施也太小看人了，我庄周也不是那种向朋友伸手的人啊！看来，惠施这几年变化确实不小。“无耻者富，”一点也不假。没有黑心就当不了官，凡是当了官的，都是黑心。即使你本来不是黑心，一进官场也会被染黑的。近朱者赤，近墨者黑啊！
算了算了，还是回家去吧！人的影子没见，通缉令已经贴出来了，还找他何为。跟这样的人交往，不仅不能解除我的心头郁闷，恐怕连脑袋都保不住。
不！不！还是要见见他。我倒要看看惠施能把我怎么样！
主意已定，庄周便呼呼地睡了。
第二天大清早，庄周出了旅店，来到城门前面。一个衣衫破烂、面黄肌瘦的小孩上前拖住庄周，口里叫道：
“行行好吧，先生，我娘已经两天没吃东西了，救救我娘吧！”
庄周摸了摸口袋，空空如也。一抬头看见那告示，便计上心来。他俯身对小孩说：
“跟我来吧，我给你五十两银子。”
那小孩以为庄周在骗他，便说：
“先生，我不要五十两银子，您只给我一顿饭钱就够了。”
“一顿饭钱没有，五十两银子倒是有。”
小孩不解地看着庄周。庄周也不说话，用手在自己脸上划了一圈，又指了指告示上的画像。小孩仔细一看，才知道面前这人便是告示上通缉的犯人。他虽然不识字，但他听别人念过，捉拿此人可得五十两银子。但是单纯善良的小孩却摇了摇头，说：
“先生，这可不行。我害怕，我不要这钱。”说完，转身就要走。
庄周拉住他的手，蹲下身子，笑着说：“不要害怕，这五十两银子，你不要，也让别人得了，或者就为相府节约下了。
我反正要去相府的。”
那孩子更加迷惑了，他无法理解面前这位犯人所说的话，哪儿还有自投罗网的人呢？
“先生，你不怕他们杀了你吗？”
“不怕。他们真想杀我，我逃到哪儿，都逃不脱的。”庄周说着，硬拉住小孩，进了城门，直奔相府而来。
将近相府门口时，庄周找了条绳子，用一端将自己的双手捆上，一端让小孩牵着，并给小孩教好了对守门阍者说的话。
小孩牵着庄周，来到相府门口，对阍者说：
“我捉拿到了罪犯庄周，给我五十两银子。”
阍者和守门卫士们一看，觉得很滑稽，全都大笑起来，骂道：
“哪里来的大胆毛孩，还不滚开，小心挨揍！”
庄周上前说：
“他说的没错，我就是宋国蒙邑人庄周。”
两个卫士凑到跟前一看，又从怀里掏出庄周的绘像一比，一个说：
“还真有点象。”
另一个说：
“怕是冒充的吧！就凭这小乞丐，能捉拿到一个大活人？”
庄周说：
“不信，就请你的相爷出来吧。”
阍者进去通报了。不一会儿，惠施从里面来到门口。
他一眼就认出了庄周。他的模样没什么变化，只是面庞比以前黑了，好象比以前老练成熟了一些。他高兴地老远叫道：“庄兄，委屈了！”说着，过来亲自给庄周松了绑：“请到里面详叙。”
庄周的脸上却没有一丝笑容，他指着那位小孩，对惠施说：
“可别忘了他的赏银。”
惠施赶紧命手下拿出五十两银子，交给那小孩。小孩热泪盈眶地看着庄周，却不知说什么好。庄周对他微笑了一下，便与惠施一起进了相府的大门。
惠施没有把庄周带入公堂，而是领他进了内室。一进门，惠施就说：“庄兄，这可真是委屈你了，我……”
庄周打断惠施的话：“宰相大人，你可别假仁假义了。三年不见，你我之间的差别已如天壤。你是万乘之国的宰相，而我却不过是一芥草民。但是，你当你的宰相，我当我的草民，我一点也不羡慕你。我今天来，就是为了让你知道这一点，要杀要剐由你吧。不过，我要给你讲一个故事。在中国的南方，有一种鸟，其名为凤凰。凤凰从南海出发飞向北海，一路上非梧桐树不栖，非竹子的果实不食，非味如甘醴的泉水不饮，因为它怕别的东西玷污了它高洁的身体。有一天，一只鸱鸟得到了一只发臭的死耗子，正打算躲在僻静的地方啖食，突然一抬头看见了从南方飞来的凤凰。那鸱鸟惊慌失措，以为凤凰要来抢夺他的死耗子，便张牙舞爪地仰天而视，口里发出‘嚇！嚇！’的声音。”
惠施听他说完，朗声大笑：
“庄周，你的口才又有长进了。不过，这只是一场小小的误会，我惠施也不是那种贪恋死耗子的鸱鸟啊！我们俩，谁还不知道谁。”于是将事情的来由仔细对庄周讲了一遍。
庄周一听，气愤地说：“苏玉小人，我何尝说过要来游说魏王！”
惠施说：“罢了，罢了，过去的事不提了。你还是给我讲一讲漫游楚越的收获吧。”
前嫌既释，惠施命人摆上酒席，与庄周边饮边谈。惠施给庄周讲述了这几年来怎么苦心经营，终于博得了魏王的信任，前不久被任命为宰相。说到酸辛处，不免洒下眼泪，说到高兴处，不免眉飞色舞。庄周对惠施讲述了自己南游楚越的见闻，还有他自己寄身其中的感受，末了，说了他归来后遇到的不幸。惠施劝庄周对母亲的死不要太悲伤了，并希望庄周能够在魏国定居，共谋大事。