却说谢太后命吴坚、贾余庆、家铉翁等，往元为祈请使，先往见伯颜，伯颜引 文天祥一同列座。贾余庆语多谄谀，天祥斥其卖国。吕文焕从旁解劝，天祥离座， 指着文焕说道：“君家受国厚恩，不思图报，合族为逆，尚有何言。”文怀惭不能 答，伯颜遂拘住天祥，令他随吴坚等北去，一面进驻钱塘江沙上，钱江本有大湖， 每日两至，太皇太后于宫中焚香祝道：“海若有灵，当令波涛大作，将元兵一扫而 空。”哪知，江潮竟三日不至，临安人士皆以为天竟，不胜嗟叹！伯颜乃建大将旗 鼓，入临安城，率左右翼万户巡城，观潮于浙江，又登狮子，云峰，览临安形胜。 后人有诗咏此道：金堤鯶海波颓，祝拜宫中香未灰；笳鼓满城驰铁骑，伯颜江上看 潮回。
伯颜又闻得益王、广王已出临安，命范文虎率兵南追。附马都尉杨镇闻元兵来 追，遂与二王作别道：“臣不能保护殿下前去了。”即驰还临安，途遇文虎，问二 王何在？回言已竟就镇。文虎遂执杨镇还报，适福王与芮，自绍兴而来。伯颜婉言 抚慰，令随帝显及全太后，北往元都，并遣使入宫宣诏，免牵羊系颈之礼，遂劫帝 显、全太后、福王与芮、沂王乃猷、度宗母、隆国夫人黄氏、附马都尉杨镇等一概 北行，惟太皇太后谢氏，以年老多病暂时免行。及至燕都，帝显入见，元主怜其年 幼无知，封为瀛国公。全太后自请为尼，令出居智正寺，后又命帝显为僧。帝显其 时年仅六岁，后竟终于北漠。谢太后在临安数月，被元兵舁往燕都，降封寿春郡夫 人，过了七年方殁。
当帝显北去时，知信州谢枋得，为元兵所逐，逃至建宁山中，江东陷没，制置 使夏贵、又以淮西降元，惟淮东、真、扬、泰诸州尚称宋土。李庭芝、姜才、苗再 成等，死守勿去，恰值文天祥北行至镇江，与幕客杜浒等十二人，乘夜逃入真州， 与苗再成共谋恢复。天祥致书李庭芝，令他同时举兵扼敌归路，不意庭芝误信溃卒 之言，说是元遣宋丞相说降真州，庭芝因疑天祥有诈，密嘱再成，速杀天祥，再成 不忍下手，给天祥出城，始将庭芝书与览。天祥大愤！欲往扬州自诉，及抵城下， 闻门卒宣言，制使捕文丞相甚急。天祥知不可入，变易姓名，沿东入海，途中饥寒 交迫，卒得樵夫相救，携往高邮，稽家庄民嵇耸，迎至家内，送他到泰州、遂泛海 入温州，访求二王所在。
闻得益王昰，已自立于福州，改元景炎，乃赵福州。
原来益王昰与广王昺南行，由昰生母杨淑妃及淑妃弟亮节，昺生母俞修容、修 容弟如珪，宗室秀王与檡，拥护同行。
途中为元兵所追，徒步匿山中七日，幸有统制张全，引数十骑来卫，乃同往温 州。宋臣陆秀夫、苏刘义等亦接踵而至。因议召陈宜中于清澳，张世杰于定海，二 人奉诏偕来。因奉益王昰为都元帅，广王昺为副元帅，发兵除吏，以秀王与择为福 建察访使，先入闽中，抚吏民，谕同姓，檄召路忠议，同谋恢复，闽人颇多响应。 于是诸臣奉二王至福州，立益王是为帝，改年号为景炎元年；尊杨淑妃为皇太妃， 同帝听政。遥上帝鲏尊号为恭帝，加封广王昺为卫王；陈宜中为左丞相兼枢密使， 都督诸路军马；李庭芝为右丞相；陈文龙、刘黻参知政事；张世杰为枢密副使；陆 秀夫签书枢密院事；苏刘义主管殿前司；命旧臣赵溍、傅卓、李班、翟国秀等分道 出兵，改福州为福安府，温州为瑞安府，循例大赦。
是日有大声出府中，众皆惊仆。过了几天，文天祥来见，廷议以李庭芝扼守淮 东，不能至闽，右相尚虚席，应授天祥为右丞相兼枢密使。天祥不善陈宜中，固辞 不受，遂改为枢密使，同都督诸路军马。天祥请还温州，借图进取。陈宜中欲倚仗 张世杰，收复两浙，自盖前愆，命天祥开府南剑州，经略江西。
洒西由吴浚克复南丰、宜黄、宁都三县，翟国秀进取秀山，傅卓至衢、信诸民 亦多响应，元遣唆都拔婺州，进陷衙州，故相留梦炎降元。唆都进兵，杀败吴浚， 翟国秀不战而遁，傅卓降元。还有广东经略徐直谅，已遣部将梁雄飞，输款元军， 元将阿里海涯，命雄飞为广东招讨使，任循广东。
益王昰即位，檄至广州，直谅遂拒绝雄飞，雄飞竟引元兵攻入广州，直谅遁去， 全城皆降。江西、广东又遭失败，李庭芝与姜才，协守扬州。元将阿术，屡攻不下， 阿术乃遣兵守高邮，宝应阻绝扬州饷道。未几淮安、盱眙、泗州皆以粮尽出降。
庭芝还力战不屈，粮尽继以牛皮麴蘖，甚至兵民易子而食，尚无叛志。适值福 州使命召庭芝为右相，庭芝乃令副使朱焕守扬州，自与姜才引兵七千，赴泰州，不 意庭芳方出，朱焕已献城降元。阿术分道追庭芝，庭芝驰入泰州。泰州裨将孙贵、 胡惟孝，开门出降，姜才因背上生疽，不能迎战，庭芝急投莲池，水浅不死，与姜 才皆为元兵所执，送往扬州。阿术责二人不早被降，姜才愤怒斥道：“我是第一个 不降，要杀就杀，何用多言。”遂大骂不止。阿术还爱他才勇，不忍即杀，那没良 心的朱焕入言道：“扬州自用兵以来，积尸满野，皆姜、李二人所为，不杀何待。” 阿术乃将李庭芝、姜才一同杀死。扬州人民莫不哀悼！
元兵又转下真州，赵孟锦、苗再成均死于难，淮东州郡尽为元有！元又命阿刺 罕、董文炳、忙兀台、唆都等，引舟师出明州。搭出、李恒、吕师夔引骑兵出江西， 水陆并进，分循闽广。复檄阿里海涯，略广西，先是东莞民态飞与宋制置使赵滑， 攻入广州，逐元降将梁雄飞、熊飞进取韶州，新会令曾逢龙率兵来会。元吕师夔， 越梅岭至南雄，赵溍令曾逢龙与熊飞迎战，逢龙败死，熊飞走入韶州，守将刘自立 以城降，熊飞投水死。
赵溍遁去，不知所至。元阿刺罕、董文炳入处州，宋秀王与择出兵浙东，战败 被杀。
元兵长驱至建宁府，执守臣赵崇饥，福州震动。陈宜中、张世杰急备舟，奉帝 昰与杨太妃、卫王昺乘舟西行，福州遂陷。
帝昰至泉州港，招抚使蒲寿庚迎谒，请就州治驻跸。张世杰以为非计，遂取寿 庚舟西行，寿庚深为怨恨！竟将泉州城内皇亲国戚，搜杀多人，举城降元。阿刺罕 遂进取兴化军，遣人劝宋参政，知兴化军事，陈文龙出降，文龙斩其使，出战被执。 阿刺罕仍劝其降顺，文龙以手指腹道：“此中皆节义文章，如何能为你所胁迫。” 遂械送杭州，文龙绝食而死。元将阿里海涯入广西。知邕州马塈，屯兵静江，前后 数十战，死亡相藉。阿里海涯遣使谕降，并以元主诏谕，授为广西大都督，马墅斩 使毁书，誓不背宋。阿里海涯督众力攻，城破之后，马塈犹率死士巷战，臂伤被获 下屈被害，头已落地，尸尚奋起，逾时乃仆，兵民皆为坑死。元兵遂尽取广西诸州 郡。
那时文天祥尚奔走汀漳，想由江西进兵，即从梅州出兵，克会昌，下云都，使 赵时赏等，分道取吉、赣诸县，进围赣州，天祥自居兴国县，指挥调度。广东制置 使张镇孙又克复广州，张世杰奉帝昰至潮州，复远军讨蒲寿庚，传檄诸路，取邵武 军，夺兴化军。淮人张德兴、傅高，又用景炎年号举民兵入黄州，下寿昌军。四川 制置副使张珏，自合州进兵，规复泸涪等州，一隅残局，大有光复的景象。其时元 诸王昔里吉，叛于北平，元主调回诸将，改图北方，所以宋人乘机进兵，克复各处。
未几，伯颜即讨平了昔里吉，又命搭出、吕师夔，李恒等率步兵出大庾岭，忙 兀台、唆都、蒲寿庚、刘深等率舟师下海，追赶二王。李恒引兵至兴国县，袭击天 祥，天祥不意元兵忽至，与战失利，出走永丰。守将邹凤兵溃，改趋方右岭，元兵 已是追及，部将巩信、张日中等战死，余卒尽溃，天祥妻欧阳氏，二子佛生、环皆 为元兵所掳，天祥几为所及，幸赵时赏坐肩舆后行，元兵问其姓名，时赏诡称姓文， 追兵疑为天祥，拘之而回，天祥始得与长子道生，及杜浒、邹凤等奔循州。李恒拿 了赵时赏，令俘卒辨别，方知并非天祥，时赏不屈而死。李恒送天祥家属北上，二 子病死于道中。元将唆都救泉州，张世杰解围而去，邵武、兴化复陷。唆都取漳州， 至惠州，与吕师夔会合，趋广州，张镇孙以城降元，淮西义民张德兴、傅高，亦皆 败死。四川制置副使张珏，亦于景炎三年，为元兵所获，解弓弦自缢死，诸州复失。
各路宋兵尽皆败复，只有张世杰一军奉了帝昰奔至浅滩，又为刘深追及，趋避 秀山，转达井澳，忽遇狂风，将帝昰坐船掀翻海滩，连忙救起，已是半死半活，几 日不能出声。张世杰因元兵追来，欲奉帝昰赴占城，陈宜中话名先往招谕，竟自一 去不返。帝昰行至碙州，遂以疾崩，年止十一岁，也算做了三年的皇帝。群臣皆要 散去，陆秀夫道：“古人一城一旅，犹可中兴，现在百官有司悉具，士卒尚有数万。 度宗皇帝尚有一子，竟可嗣立。天意若不绝宋，尚可恢复。”群臣乃共立卫王昺为 帝。适有黄龙现于海中，遂改元为祥兴，升碙州为翔龙县，乃由杨太妃听政。都统 凌震、转运判官王道夫又克复广州。张世杰择得广州外海的厓山，以为天险可恃， 即奉帝昺驻跸于此，令士卒入山伐木，筑行宫军屋千余间，以便居住，即葬帝昰于 厓山，号为端宗，进陆秀夫为左丞相。秀夫尚日书《大学》章句，训导帝昺. 文天 祥收拾散兵，奉母与弟，同出海丰，至丽江浦，上表厓山，自劾兵败江西之罪，有 诏加文天祥少保衔，封信国公，张世杰为越国公。湖制置使张烈良等也起兵响应， 厓山、雷琼、全永与潭州人周隆贺等十二人，亦同时举义。元主乃命张宏范为都元 帅，李恒为副，再下闽广。又促阿里海涯速平湖广。阿里海涯兼程至潭州，周隆贺 等十二人不及防备皆为所害，张烈良亦战死，进掠海南。宋琼州安抚使赵与珞，逆 占白沙口，为州民执降元军，被磔而亡，海南一带，遂为元有。李恒由梅岭攻广州， 凌震、王道夫屡战皆败，遂奔厓山。张宏范从海道进攻漳、潮、惠三州。
文天祥屯兵潮阳，邹凤、刘子俊剿海盗陈懿、刘兴。陈懿被诛，刘兴引元兵入 潮阳，天祥与部下走海丰。母与长子皆已遇疫而亡。天祥尚始终要想复宋，行至五 岭坡，方才造饭，元先锋张宏正引兵迫到，众尽逃散，仅余天祥，邹凤、刘子俊、 杜浒等数人被执往元营。天祥吞脑子不死，邹凤自刎。刘子俊欲脱天祥，说天祥是 假的，自己方是真文天祥，彼此互争，后由俘卒辨别真假，子俊以欺诳受烹，杜浒 不食死。宏正执天祥至潮阳见宏范，左右叱天祥拜谒。天祥毅然不屈。宏范亲为天 祥解缚，待以客礼。天祥请死，宏范不许，令居舟中，凡天祥族属被俘，皆令与天 祥同处一舟。天祥还想忍辱恢复，所以不死，在舟中居住，满腔悲愤，尽付诗歌。 宏范又令天祥作书，招降张世杰，天祥不从。宏范固令作书，天祥乃书其诗句道： 人生自古谁无死，留取丹心照汗青。
宏范付之一笑，乃进兵攻厓山。张世杰联舟为垒，结大舶千余，作一字陈，碇 泊海中，四周起楼棚，奉帝员居于中，为必死计，将士皆以非策。世杰叹道：“频 年航海，何时得了，不若拼死一战，胜则国家之福，败则君臣同尽罢了。”压山两 门对立，北面水浅舟不得进。宏范乃绕大洋，由南面入攻，世杰之舟坚不可动，宏 范遂用茅茨沃油，乘风纵火，世杰早有防备，舟上尽涂水泥，火不能燃，宏范无法， 只得令人对宋军道：“你们陈丞相已走，文丞相已擒，尚欲何为？”宋军不答。宏 范以舟师据海口，断宋军樵汲之道，宋军坐困。李恒又引兵来会，宏范令守北山， 自分部下为四军，传令诸将，宋军舣舟厓山，潮至必遁，宜乘潮进攻，闻我作乐出 战。
祥兴二年二月六日，早潮骤涨，李恒先以舟师进攻，世杰率兵死战，相侍至午， 胜负未分。忽闻乐声大作，宏范之军又至，两下夹攻。宋军大败，旗靡樯摧，波荡 舟摇，翟国秀、凌震等，皆降于敌。世杰犹死相争，直至日暮，凤雨大作，昏雾四 起，咫尺不辨，料知大事已去，遂与苏刘义断缆出港，引了十六舟而去。陆秀夫在 帝昺舟上，见诸船相连，知难逃脱，即对帝昺道：“国事至此，陛下当殉社稷，勿 为德祐皇帝之继，再去屈辱虏廷。”即负帝昺，同沉于海。后宫诸人从死者不知其 数。杨太妃闻帝昺已死，大哭道：“我忍死至此，只为赵氏一块肉，今还有什么盼 望呢？”也投海而死。世杰舟至海陵山下，飓风大作，将士皆劝登岸，世杰仰天祷 祝道：“我为赵氏，已力竭了，一君亡，又立一君，今又亡，我尚不死，还望敌人 退后，别立赵氏以存宗社。今风潮若此，想天心欲亡赵氏，不令我再生了。”祷罢， 风流益大，竟覆世杰舟，溺海而亡。苏刘义遁出海洋，为下所杀。文天祥被执至燕 京，越三年，受刑于柴市；又越七年，谢枋得被胁北行，绝食死节。后世称文天祥、 张世杰、陆秀夫为三忠，三忠皆死，南宋已亡，与北宋合并计算，共得三百二十年。
编书至此，总算告竣，因作七律一首，作为全书的结束语：
和战纷争敌已来，两朝事迹一般哀！
攻辽未必非计会，亡宋皆因少将材。
空有中兴名自在，终难恢复恨长埋。
厓山遣憾留千古，沧海桑田剩劫灰。