安史之乱最后一位统帅死了，而他“手下”的几名节度使归顺了朝廷。此时，无论是叛军，还是唐朝，都无力再打下去，所以如此结束未尝不是一件好事。但这样的结束无疑是不彻底的，给唐朝后来造成了很大的麻烦。此时无力再战，将来更无力平定。藩镇的祸根就此埋下……
一、黎明前的黑暗
史朝义虽然取得了帝位，但是他面前的道路并不是一帆风顺的。他刚上台，就遭遇了几场大败。
上元二年（公元761年）四月二十一日，唐将青密节度使尚衡击败了史朝义的军队，杀死五千多人。过了两天，兖郓节度使能元皓（这位就是叛将的叛将）也打败了他。五月十四日，史朝义的范阳部队又被平卢节度使侯希逸击败。紧接着六月初一，能元皓又击败了史朝义的部将李元遇。十月的时候，卫伯玉攻克了永宁、渑池、福昌、长水等县。后来侯希逸由于与范阳的李怀仙相持多年，救援断绝，又有奚人侵扰，便率领全军二万多人全力出击攻打李怀仙，得胜后率军南归。史朝义这边几乎就是节节败退了。但如果单纯是失败，只要大家心齐，也还是有救的，可是这么连败状态下，这很难保证啊。就在史朝义连败的同时，原来在史思明时期就想投降唐军的令狐彰，在将叛军薛岌击败后，跟随杨万定入朝，正式投降。
第二年，宝应元年，史朝义的颓势依旧不减，首先是此时已辞去副元帅之职的李光弼攻克了许州，抓住了叛军太守李春。史朝义派史参前去支援，可史参又哪里是李光弼的对手，在许州城下被打的大败。
一月二十八日，率兵南归的侯希逸由青州北面渡过黄河，与兖州的田神功和能元皓会合。二月十八日，唐军的淮西节度使王仲升与叛将谢钦让在申州城下交战，不料这一次唐军却是失败了，而王仲升也被俘虏，此事震动了淮西。可是史朝义好容易有了场胜利，运气却着实不妙，恰逢此时侯希逸、田神功、能元皓进攻汴州，史朝义便命令谢钦让放下淮西，前去救援汴州。四月初一，泽州刺史李抱玉也击败史朝义的军队。
这是肃宗时期最后的交战结果，因为四月份唐朝最高权力也进行了交替，此时代宗上台，于四月二十五日，任命自己的长子奉节王李适为天下兵马元帅。这其实也是为了确立将来下一任太子的地位，就和当初肃宗任命代宗为元帅的道理一样。随后马上升奉节王为鲁王，后改为雍王。
由于代宗刚继位，所以暂时停止了对史朝义的攻击，史朝义终于有了喘息的机会。可惜前面的连连胜仗啊，虽然不白打，但势头却是被煞住了。不过唐军内部此时也不太平，李国贞、邓景山就是在这期间被杀掉的，所以唐军略停一下进行调整，也是有必要的。
那么这一段时间，史朝义那边忙着喘粗气，而代宗这里，又做了哪些准备工作呢？
代宗首先是要稳定政局，可是李辅国由于自恃是拥立代宗的功臣，越发的肆无忌惮了，他公然对代宗说：“大家但居禁中，外事听老奴处分。”代宗内心忿忿不平，估计气的直翻白眼，可是也是没有办法，表面上仍然对李辅国很尊重。四月二十六日，代宗尊称李辅国为“尚父”，而不直呼其名，事无巨细都征询他的意见，大臣们出入宫中也都要先去拜见李辅国，然后，代宗又任李辅国司空兼中书令，李辅国对所有这些都安然接受。同时，代宗任命程元振为左监门卫将军。代宗此时着手拉拢程元振，也是为后来对付李辅国做准备，他不动声色的便找了个助手，而高官厚禄则遮蔽了李辅国的眼睛。然后代宗封自己的几个儿子为王。这算是把人安稳下来了，然后代宗又宣布乾元通宝仍然以一当一，使百姓也安稳了下来。
但李辅国之跋扈，代宗无法容忍。果然，程元振不负代宗厚望，和李辅国面和心不和，也谋图夺取他的权力，悄悄请求代宗对李辅国要稍微加以制裁。代宗之前拉拢程元振，就是这个目的，所以一见有人支持自己，胆子也大了起来，于六月十一日，解除了李辅国行军司马及兵部尚书的职务，将他的军权都交给了程元振，还让李辅国迁出皇宫到外面的宅第居住。于是人们道路相贺。代宗这样做是一个信号，李辅国很明白其中的意思，所以有些害怕，便上表请求退位。过了两天，六月十三日，代宗接受李辅国的请求，又罢免了他的中书令，但一味罢免未免进度太快了，所以又加封李辅国为博陆王。李辅国入宫致谢，悲愤哽咽的对代宗说：“老奴事郎君不了，请归地下事先帝！”这话很危险，不过代宗也没有再进一步，脚步得缓一下了，反正拿下李辅国的几项大权，这就是胜利。代宗将李辅国安慰了一番，然后就让他回去了。七月十九日，代宗提升程元振为骠骑大将军兼内侍监。这分明就是让程元振顶替李辅国，而且还为了程元振把和他意见不和的裴冕罢免了。代宗又等了三个月，见没什么非常反应，便开始真正向李辅国下手。代宗用的手法非常之妙，也非常怪，居然是派人去暗杀。用这个方法杀大臣的皇帝实很少，不能不说代宗很富有想象力。而他之所以要采取暗杀的手段，是因为觉得李辅国毕竟拥立有功，所以不想公开杀掉他，否则对自己的名声可能会有不利。十月十七日晚间，代宗派来的刺客进入了李辅国的宅第，杀掉了他，把他的脑袋和一条手臂带走了。之后代宗假装命令有司去抓贼，大有“贼喊捉贼”的味道，那几个刺客自是有恃无恐，反正是一桩无头冤案。代宗又派人去慰问李辅国的家属，然后还给他刻了一个木头脑袋以便安葬，追赠李辅国为太傅。