令狐潮奉了安禄山之命，攻打淮阳城，相持六十日，死亡日多。令狐潮没奈何， 只得暂且退兵，一面打发人投书给张巡，劝张巡投降。那书上说道：“本朝危蹙， 兵不能出关，天下事去矣。足下以羸兵守危堞，忠无所立，盍相从以苟富贵乎？”
张巡立刻答书道：“古者，父死于君义不报，子乃衔妻孥怨，假力于贼以相图， 吾见君头悬于通衢，为百世笑，奈何！”
令狐潮得了张巡复书，心中也觉惭愧，便也不出力攻城。
张巡守此孤城，与京师不通消息，道路谣传，说天子已遭弑。当有大将六人， 从各处郡县中来，劝张巡不如降禄山，可得富贵。这六员大将，手下各有兵士，多 则数千，少则数百；他们吃了国家的俸禄，一旦有事，便任令军士逃散，大家合伙 儿商量停妥，来劝张巡做降将军去。张巡听了他们一番说话，心中万分气愤，便推 说此事须与部下将士商议，到了第二日，便在公堂上设着香案，上面高高地挂着一 轴天子画像。张巡全身披挂，率领合城将士，走上堂去，哭拜在地。引得两廊下将 士，高举剑戟，齐呼万岁。那六位大将，也分立在堂下；看这情形，知道不妙。正 要拔脚逃走，张巡喝一声：“跪下！”那六人便齐齐地向上跪倒。张巡便把这六人 来劝降的话，对众军士说了，只听得几千人轰雷也似齐喊一声“杀”！这六颗人头， 便在这喊声里，一齐落地。
正在这时候，外面敌兵又来攻城；张巡便带领众兵，登城御敌。那军士们自杀 了这六员大将以后，人人都觉精神抖擞，莫不以一当十，以十当百。张巡亲自冒矢 石，在城上督城，一连三昼夜，不曾合眼。正在吃紧的时候，忽管粮官前来报告， 说：“城中盐米俱无。”张巡听了，顿时气馁了下去。这一夜，他独坐在大堂上， 愁容满面，正无可设法的时候，忽然探子报到说：“敌军有盐米船数百艘，正沿西 河而下。”张巡听了，不觉拍案大呼道：“此天与吾也！”当下，便传集众将，上 堂来听令。来朝调三千兵士，在城东挑战；只须摇旗呐喊，多放火箭，一面由张巡 亲自率领勇士五百人，偷偷地出了西城，到河边劫粮去。
第二天，令狐潮在中军帐中，正进早膳；忽听得城东面喊声大起，说是张巡兵 欲出城冲阵。令狐潮便调右路兵去，包围东城；城上见敌兵走近，千万道火箭齐下。 夹着风势，那令狐潮军中旗帜车辆，一齐着了火；愈烧愈旺，不可扑灭。令狐潮见 此情形，便倾全部兵马，上去攻打东城；那城中兵士，忽然火箭不放了，只躲在城 垛里摇旗呐喊。城外兵士，爬上城去；忽然城头上木石齐下，打死了许多兵士。从 早到晚，足足厮杀了一天。城中兵士，丝毫不受损伤；城外兵士，却又死了许多。
看看天色已晚。令狐潮没奈何，只得鸣金收军，回到帐中；忽见一个解粮官， 垂头丧气地跑来。看他身上狼狈不堪，问时，原来这解粮官，从洛阳运粮到此。看 看已近河西，忽然水底里钻出数百个黑衣兵来，一拥上船，各各拔出佩刀，把船上 兵丁杀死。那四百艘粮船，尽被黑衣兵劫去。解粮官跳入河中，才得逃了性命。不 用说，这黑衣兵，便是张巡的军士了。当时张巡趁城东厮杀得热闹的时候，令狐潮 全副精神，注定在东城；这城西地方，却毫无设备。张巡亲自带了这五百名黑水兵， 偷偷的出了东城。这五百名兵士，个个识得水性，赶到西河，便一齐跳下水底去躲 着；看看粮船到来，那五百黑衣兵，一拥而上，不费气力，便把五百号大粮船，劫 夺过来。果然盐米十分充足，只可惜张巡手下，只有五百个人，他们用尽气力，只 取得一千斛盐米；抛在船上的盐米正多呢。张巡无法可想，只得把剩下的盐米，放 一把火，连船连米，烧得干干净净。
城中得了这一大批粮食，顿时全军欢腾起来。正高兴的时候，忽见那管军火的 仓官上来报说：“因日间兵士们放火箭过多，如今武库中已不留一箭。张巡听了， 顿时又吃了一大惊，心想兵士没了箭，叫他明日如何应敌。抬头向天上一望，忽见 月暗星稀，满空中布着云雾，立时心生一计，当即传令军中，限二鼓以前，扎齐草 人一千个候用。此时正是初更时分，众军士得了军令，便一齐动起手来；到二更时 分，果然扎成一千个草人，前来交纳。张巡便命把草人一齐穿起黑衣来，在颈子上 各系着一条绳子；看看三鼓时候，一千名军士，抱着一千个草人，走上城头去，一 声呐喊，把这手中草人，一齐向城墙外面抛去。那军士们却躲身在城墙里面，手中 各各把绳子牵动着。
令狐潮的兵士，正在睡梦中，被呐喊声惊起；这时夜深雾重，远远望去，只见 城中兵士，沿着城墙，用绳子缒下城来，满城墙蠢动着，也不知有多少兵士。急急 去报与令狐潮，令狐潮亲自来察看，果见无数黑衣兵，在城腰上缒下城来。令狐潮 便传令箭手放箭，顿时箭如飞蝗，万弩齐发；射了半夜，看看那城上的兵士，只在 半空中缒着，也不下来，也不上去，也不听得城头上有半点声息。令狐潮令住了箭， 到天明看时，原来城墙上挂着的，齐是草人；那草人浑身上下密密插满了箭，正与 刺猬相似。令狐潮到此时，才恍然城中用计借箭的，气得他命众军士一拥而上去抢 那草人时，城中兵士，把绳子一牵动，把草人一齐提进城去了。张巡点了一点，足 足得了三十万支利箭，便令军士登城高呼道：“谢令狐将军赐箭！”那令狐潮听了， 又是好气，又是好笑，便鸣金回营去了。
不料第二夜，城中又鼓噪起来；令狐潮出帐看时，依旧见许多草人披着黑衣， 缒出在城墙外，半空中随风飘荡着。令狐潮在马上看了，不觉哈哈大笑。令众军士 莫去睬他，依旧回帐安睡。令狐潮的兵士，睡在枕上，远远地听城中的兵士，越鼓 噪得厉害，他们也越笑得厉害。睡至三鼓，忽然帐外一声喊起，那城中兵士，如潮 涌而至令狐军从睡梦中惊醒，人不及甲，马不及鞍，个个赤脚飞逃。城中兵士就帐 前放一把火，杀入中军帐去，一眼见令狐潮把卧被裹在身上，向帐后逃去。众军土 看看赶上，举刀砍去，忽见一个胡子大汉，一伸手把令狐潮抢在背上，大脚步从后 营门出去。营门外另着一匹马，那大汉子把令狐潮扶上马背，一鞭打去，那马便如 飞地逃去。城中兵士见捉不得贼帅，便回身扑入敌兵帐中，混杀一阵。这一战，令 狐潮伤失了无数人马，又烧去了许多营垒，带着败残兵士，直奔了八十余里，才住 了脚。检点兵士，已死了一万余人。
令狐潮发个狠，便向雍邱重调人马，前来围城。此一番，却不比从前，把个睢 阳城围得水泄不通；从早到晚，却不住地攻打。张巡在城上昼夜督战，一连攻打了 八日八夜，城中柴草用尽了，张巡心中不觉愁闷起来，便与诸将士商议。内中有一 位行军参军，便献计道：“如此如此，包管得了柴草。”张巡连称好计。到了次日， 张巡站在城楼上，竖起黄旗，令两军停战，高叫：“令狐将军出阵答话。”停了一 会，果然见敌军中，阵门开处，令狐潮全身披挂，骑在马上，左右武士随着，直至 城下。张巡满脸装着笑容，在城楼上欠身说道：“将军请了，俺二人相持日久，劳 师靡众；如今俺这城中粮尽援绝，急欲领众出走，请将军领兵，退去二舍之地，使 我们从容让城。”令狐潮多日攻城不下，心中正是焦急；今听张巡如此说法，正中 心怀，当即传令，众军士退去二舍之地，放张巡兵出城，不得追杀。不消几个时辰， 那令狐军士，果然拔寨退尽。张巡先打发哨兵出城去打听虚实，果然四门不见敌兵， 张巡便传令众军士，午时出城去砍柴，限申时回城。顿时四门大开，那军士们各各 腰插利斧，奔出城去，先把四郊的民房拆去，又上山去砍倒许多树木，捆载着回来。 张巡看看柴草十分充足，那近城三十里的树木房屋，都已搬尽，便吩咐依旧把四门 严闭起来，日夜用兵看守着。那令狐潮兵退二舍之地，看看过了三日，还不见张巡 让城；便立刻修书一封，打发差官，送进城去，谁知那差官也被张巡扣住在城中不 放。
令狐潮不觉大怒，又带领人马，前来攻城。张巡亲自在城楼上，对令狐潮说话。 令狐潮责问：“为何失信？”张巡不慌不忙地说道：“并非俺家失信，只因城中缺 马，俺将士深恐汝军追杀，不得乘骑，不能速走；愿将军赐马三十匹，即当让城。” 令狐潮便信以为真，即选良马三十匹，送进城去。张巡早与部下将士约定，选骁勇 有膂力的将士三十人，人各得一骑，冲杀出城去，人各取敌军一将；敌军无将，则 军心自乱。当日见令狐潮果然把马送来，张巡令众将官各各饱餐一顿，开着城门， 直冲杀出去。令狐潮的兵士正待城中兵士出走，猛不防那敌将早已冲杀到跟前；那 来将如入无人之境，令狐军将士一个措手不及，有被砍下首级来的，有被活捉过去 的，一时阵脚大乱，令狐潮只得带领众军且战且退。张巡在城中指挥兵士，如山崩 海啸地掩杀过来。这一战，张巡军砍得敌兵首级千余个，掳得牛马器械无数。令狐 潮屡次中张巡的计，屡次打败仗，心中又羞又愤，便退回陈留去，坚守不出。
直至是年七月，令狐潮又率领将士瞿伯玉生力军一万人，前来攻城；另命四人， 假扮着宫中尉官，手捧圣旨，混进城来。
那圣旨令张巡率领本部人马，前赴行在。张巡设宴款待此四人，席间张巡道： “此去行在千里，道路为梗，教俺如何去得？更不知诸公如何来得？”一句话，问 得这四人面面相觑。张巡喝一声“拿下！”帐下健儿，一拥上去，砍下四人的首级 来。令狐潮见计策不行，又斩了他的来使，便奋力攻城。张巡自令狐潮军退去以后， 便积聚钱粮，训练士卒；又与河南节度使虢王巨，遥相呼应，心中也觉毫无恐怖。 此番令狐潮再来攻城，足足打了四个月，令狐军愈来愈多，竟有兵士四万余人，而 张巡手下的兵士，因战争日久，死亡日多，此时只有一千多兵士。
但经过大小二百余战，每战必胜，令狐潮也没法奈何他。
这时虢王屯兵在彭城地方，拜张巡为先锋大元帅。接着鲁东平地方，被禄山右 翼军队攻陷，济阴太守高承义，便献城投降禄山。虢王不能守彭城，便领兵退守临 淮。张巡困守绝地，外失应援；贼将杨朝宗出兵宁陵，断张巡粮草之路，张巡大恐， 便率领马三百，兵三千，乘黑夜退出淮阳，投奔睢阳城而来。
睢阳太守许远，原是一位忠义之士；他部下有大将两人，一名雷万春，一名南 霁云，各领兵数千，在宁陵北道，一日之中，斩杀贼将二十，贼兵二万余人，投尸 在汴河中，河水为之不流。
从此军威大震。如今许远与张巡合兵，势力更是雄厚。这睢阳城是东西往来要 道，兵家所必争之地；安禄山便遣发部将尹子琦，带领数万突厥兵，与杨朝宗合兵 十余万，来攻睢阳城。许远自知才不及张巡，便让张巡为主帅，在城中调遣兵士， 自己却专管军用粮食战具。张巡分兵守城，自己却开城出战，从辰至午，大小二十 战，气不稍衰。尹子琦大败。张巡所得车马牛羊，尽分给士卒，令城中秋毫无犯。
太子即位灵武，下诏拜张巡为御史中丞，许远为侍御史。
张巡以久困孤城，无异束手待毙，欲乘胜进攻陈留；尹子琦又用大兵围城，张 巡、许远杀牛大飨士卒，统合城兵士五千人，出城奋战。子琦望见城中兵少，鼓掌 大笑。许远登城，亲自击鼓，城中兵士出死力与贼战，子琦兵大败，张巡穷追数十 里而还。至五月，子琦又领大兵围城；张巡命城上遍插旌旗，深夜击鼓呐喊，贼兵 大惊，严阵待旦，至天明，见城上寂无声息，偃旗息鼓。子琦兵士，疲倦不堪，便 回营休息。张巡便令南霁云，领五百骑士，随后刀斧手一千人，含枚疾走，觑贼不 备，直冲中军；一声喊起，骑兵四突，南霁云在马上斩将拔旗，一时敌营大乱，尹 子琦只领数十兵士，落荒而走。
南霁云见得亲切，急急拍马赶上，忽横路里杀出一员大将来，身披铁甲，后随 蕃兵千人，各骑高头大马，直向南霁云杀来。南霁云见自己兵力单薄，怕遭敌人围 困，只得拨转马头，奔回睢阳城来。张巡在城上，见南霁云被敌兵追赶得紧，便急 放下吊桥，把自家兵士接应进城来；待敌兵赶到，已把吊桥高高吊起，城壕边预埋 着箭手，把敌人阵脚射住。尹子琦见军士转败为胜，便又挥动大兵，前来接应。那 大将带领兵士，几次爬城，俱被张巡军士，在城上射退。南霁云退进城去，重复登 城助战，见尹子琦在城脚下往来督战；南霁云躲在张巡身后，搭箭上弦，飕的一声， 飞出城去，那尹子琦左眼上早中了一箭，应声倒下马来。敌兵见伤了主将，便顿时 哗乱起来；许远奋力打鼓，张巡冲杀出去，又夺得敌人军器车马，不计其数。子琦 兵一时退尽，张巡兵得稍休养。
这睢阳城中原有稻谷三万斛，足敷一年之食；在春间因邻郡濮阳、济阴绝粮， 虢王命分粮一半，接济濮阳、济阴两郡，许远当时也竭力劝阻，虢王不许，济阴太 守高承义，得了粮米，便即投降禄山去，虢王也懊悔不及。到七月时候，尹子琦又 带兵来围城；这时睢阳城中，粮食已尽；每一兵士，每日只给米一勺，煮着树皮破 纸，吞下肚去充饥。可怜那兵士终日饿着肚子，奋勇杀贼，渐渐有些不支起来；老 弱的先行倒毙，日子久了，那强壮的也都活活的饿死，境状十分凄惨。但那班兵士， 到死也没有一句怨言。看看城中土兵只剩下了一千多人，便是这一千多人，也个个 饿得骨瘦如柴，力不能举矢。张巡和许远二人，心中万分焦灼，日夜盼望救兵不至。 张、许二人也商议不出一条好计策来。围城的兵，打听得城中粮尽援绝，便死力攻 城，用云梯爬城，四面放箭；那城中兵士，卧地用钩杆推倒云梯，又抛下火球去， 烧断云梯。城外兵又用钩车木马，往往被张巡用木石打破；贼兵无法可施，便在四 城筑栅包围。
那城上守兵，日有饿死的，张巡命城中百姓，罗雀掘鼠，以享士卒。但城中雀 鼠有限，且百姓也日有饿毙的，如何顾得兵士。张巡、许远，眼看着守城兵士，一 天少似一天，便是不死的，也伤气乏力，惨无人形。张巡一日退入后堂，与爱妾申 氏谈论；看见申氏肌肤丰润，便立生一计，出至堂上，传集众将士，齐至堂中，大 设筵席。众将士列坐两旁，只见桌面上排列着空盘空碗；停了一会，抬出一个大行 灶来，放在筵前。张巡吩咐到后堂去请夫人出来，只听得一阵环珮声响，两个丫环 扶着一位千娇百媚的申氏出来。众将士见是主将的爱妾出来，便一齐把头低下。那 申氏走至张巡跟前，深深裣衽着，低声问道：“老爷唤妾身出来，不知有何吩咐？” 张巡看他爱妾时，越发打扮得齐整了，便指着身旁一个坐椅说道：“你且坐下了， 我有话说。”那申氏半折着纤腰，打偏坐下。众人见张巡霍地立起身来，一纳头便 拜倒在申氏石榴裙下；慌得申氏忙跪下地去，还礼不迭。张巡站起身来，满面流着 泪，说道：“俺今已拼这条性命，做一个忠臣，也愿夫人成全了俺的志道，做一个 烈妇。你看堂下众将土，都为俺忍饥耐苦，死守着这座睢阳城；我只因一身关系一 城存亡，不能割下肌肤，以享众士，夫人身体肥嫩其味当比俺的肌肉美，还求夫人 替俺杀了身吧！夫人这一死，不独我做丈夫的感恩不尽，便是万岁爷也知道夫人的 好处呢！”好个申氏夫人，她听了张巡一番话，便毫不迟疑，当下用纤手打开衣襟， 露出洁白的酥胸来。两旁将士看着，其势不好，便一齐抢上前去；说时迟，那时快， 张巡早已拔下佩剑，只一剑，只听得娇声喊：“我的老爷！”那酥胸上早已搠了一 个窟窿。申氏倒下地去，众将士一齐跪倒在地，嚎啕痛哭。张巡喝令把尸身拖下堂 去，洗剥了放在大釜中熬煮起来。正凄惨的时候，忽见那许远也一手揪住一个已杀 死的僮婢，满面泪痕，走上堂将那僮婢交给左右，一块儿洗剥熬煮起来。满堂上将 士，齐声哭喊道：“小人们愿随张大元帅、许大元帅赴汤蹈火，同生共死。”一刻 儿那大釜中已把人肉煮成羹，一碗一碗地盛着，端在众将士面前。那将士们如何肯 吃，大家喊一声：“谢二位将军大恩！”便各各擎着兵器，一拥上城去，依旧和城 外敌人对垒。可怜他们都是四五日不吃饭的人了，如何擎得起枪，射得动箭，只是 倒在地上干嚎着罢了。张巡一般的也是腹中饥饿，只扶住城垛子，两眼不住地向城 外望着；见有敌兵爬上城来，便直着嗓子喊起来，放出几支有气没力的箭，把敌人 打退了。
那许远坐在西门城楼上，也饥饿得头昏眼花，打几下有气没力的鼓，逼着众军 士出战。那班兵士，饿得站也站不住，被风一刮，便倒下地去，如何能打得仗，急 得许远只是抱头向天，大声喊道：“皇天有灵，救我一城市义士！”一日，张巡伏 在城楼上，见城墙外尹子琦部下大将李怀忠，匹马在城下经过。
张巡唤住他问道：“君降贼几何日？”李答：“已二期矣。”
巡道：“君祖父亦为唐臣乎？”答曰：“然。”巡曰：“君世受官，食天子粟， 奈何一旦从贼？”怀忠答道：“非敢叛也，我数死于战，今竟被掳，亦天也！”张 巡大声道：“自古悖逆，终至夷灭；一旦贼败，君父母妻子俱死，汝何忍为此？” 怀忠无言，掩面拍马而去。当夜二鼓将近，忽闻有扣关声，巡问：“何人？”李怀 忠来降。“许远疑有诈，劝巡莫纳，巡流泪道：”事已至此，成败听天。“便令开 城，怀忠率本部兵二百人，负米而入。全城兵士大喜，以米煮粥，饱餐一顿，精神 大震。
从此不战，张巡与许远二人，各据东西城楼，见有敌将经过城下，即苦口劝降 ；敌将感二人忠义，陆续有进城投降，并私赠粮食的。城中兵因得稍延时日。忽得 报，说朝廷已派遣大将贺兰进明，进屯临淮；又有许叔冀、尚衡，进兵彭城。这两 处地方，都离睢阳甚近。张、许二人，日夜望救兵到来；但守候了十多日，毫无影 响。
看看城中又是粒米无存了，张巡与许远商议，修书一封，令南霁云率领勇士三 十人，各骑快马，冲出城去。城外兵士数千，向霁云围来，霁云令三十人分左右， 用强弩射住。一夜赶到彭城，拜见主将许叔冀，把张、许二人求救的书信交上。叔 冀看了书信，忙去把贺兰进明请来；进明素忌张、许二人声威，恐救之功出己上， 便不愿救助。又爱南霁云忠勇，便置酒高会，又盛设音乐。南霁云登堂问：“贺兰 将军，已发兵救睢阳乎？”进明微笑道：“睢阳城亡在旦夕，出师亦无益，将军只 饮酒，莫问睢阳事。”霁云大哭道：“昨出睢阳城时，将士已不得粒米入腹，不饱 食亦一月余；今将军不救此数千义士而广设声乐，末将与睢阳城众义士，有同生死 之心，义不独享！”进明与叔冀二人，再三劝酒，霁云勃然大怒，起身道：“今末 将奉主帅之命，不得达，请留一指以报我诸义士。他说罢，急拔下佩刀来，砍断一 指，一座大惊。霁云掉头不顾，大踏步出门去，跃身上马，回身抽箭，射佛寺塔上， 射落塔砖及半。霁云愤愤道：”吾破贼必杀贺兰，以此箭为信！“急至真源郡，得 李贲助马百匹；至宁陵，又得城使廉坦助兵三干。霁云率兵，星夜奔回睢阳，杀进 一条血路。睢阳城外大兵如云，霁云且战且进，四面受敌。追至城下，只得八百人， 时值大雾，对面不见人；张巡在城楼上听得城外喊杀之声大震，大喜道：”此南将 军之声也！“急开城。霁云入城，已杀得血满战袍，面无人色。欲知后事如何，且 听下回分解。