郭子仪闲住京师地方候选，每日闷坐无聊，满街听人谈论的，尽是杨国忠纳贿，安禄山谋反的话。他常常独自一人，向空叹息，自言自语地说道：“似俺郭子仪，未得一官半职；不知何时，方能替朝廷出力？”他到万分无聊的时候，便走向长安市上新丰馆酒楼中沽饮三杯，以遣客愁。他饮到半醉的时候，便提笔向那粉墙上写着两首词儿道：“向天街徐步，暂遣牢骚，聊宽逆旅。俺则见来往纷如，闹昏昏似醉汉难扶，哪里有独醒行吟楚大夫？待觅个同心伴侣，怅钓鱼人去，射虎人遥，屠狗人无！”
第二首词儿道：“俺非是爱酒的闲陶令，也不学使酒的莽灌夫，一谜价痛饮一豪粗；撑着这醒眼儿谁瞅睬？问醉乡深可容得吾？所街市恁喳呼，偏冷落高阳酒徒！”
郭子仪每天到这酒家饮酒，也走惯了。这一天，他向大街上走时，只见车马喧阒，十分热闹；他抓住一个酒保，问道：“咱这楼前那些官员，是往何处去来？”那酒保道：“客官，你一面吃酒，我一面告诉你听。只为国舅杨丞相，并韩国、虢国、秦国三位夫人，万岁爷各赐造新第，在这宣阳里中；四家府门相连，具照大内一般造法。这一家造来要胜似那一家的，那一家造来要赛过这一家的；若见那家造得华丽，这家便拆毁了，重新再造，定要与那一家一样，方才住手。一座厅堂，足费了上千贯银钞。今日完工，因此合朝大小官员，都备了羊酒礼物，前往各家称贺。那各家的官役，都要打从这楼下经过，因此十分热闹。”郭子仪听了，不觉把手向桌子上一拍，叹着气道：“唉，外威宠盛到这个地位，如何是了也！”他眼中看不进去，急回头向四壁闲看，只见那壁上也写上数行细字。郭子仪忙凑近身去看时，见是一首绝诗，便念道：“燕市人皆去，幽关马不归；若逢山下鬼，环上系罗衣。”
下面写着李遐周题。这李遐周，是唐朝一个术士，能知过去未来。这首诗中，显藏着国家隐事。
郭子仪正逐句猜诈着，忽听得楼下又起了一阵喧哗之声，忙问酒保，楼下为何又这般热闹？那酒保拉郭子仪至窗前道：“客官靠着这窗儿往下看去，便知。”那郭子仪向下看时，只见一个胖大汉子，头戴金冠，身披紫袍，一群衙役簇拥着，张牙舞爪地过去。郭子仪忙问：“这又是何人？”那酒保道：“客官，你不见他的大肚皮么？这便是安禄山，万岁爷十分宠爱他，把御座的金鸡步障，都赐与他坐过；把贵妃的凤池温泉，也赐与他洗过浴哩。今日听说封他做东平郡王，方才谢恩出朝，赐归东华门，打从这里经过，是以这般威武。”郭子仪听了酒保的话，半晌说道：“呀，这便是安禄山么？他有何功劳，遽封王爵？我看这厮，面有反相，乱天下者，必此人也！你看他蜂目豺声，又是犬羊杂种，如今天子引狼入室，将来做出事来，人民涂炭，怕不与这题壁诗上的话相符事。”郭子仪长吁短叹，那酒保在一旁看了，十分诧异，便说道：“客官请息怒，再与我消一壶酒去。”那郭子仪这时，满腹的忧国忧民，如何再吃得下这酒去，便把酒壶一推道：“纵叫俺吃了千盏，尽了百壶，也难把这担儿消除！”说着，付过了酒钱，便跑回下处去。一见朝报已到，兵部一本奉旨授郭子仪为天德军使。郭子仪看了朝报，却自言自语地道：“俺郭子仪虽则官卑职小，便可从此报效朝廷。”
他自从那日在酒楼上见过安禄山，便心中念念不忘，每日在兵部尽心供职。那杨国忠只因安禄山在四方收罗英才，储为己用，杨国忠也托人在京师内地物色英雄，兵部尚书把郭子仪推荐上去，杨国忠初见郭子仪之日，郭子仪便说须防安禄山谋反。这一句话，深深中了杨丞相之意。当下杨丞相告以天子亦防安禄山肘胁之患，已遣之出外，率河东兵讨契丹去矣。郭子仪听了，连连跌足说道：“大事去矣！”杨国忠问是何故，子仪道：“禄山面有反骨，此去重兵在握，宛如纵虎归山，反中原必矣！”杨国忠听了子仪的话，亦不觉恍然大悟。一面表奏郭子仪为卫尉卿，统兵保卫京师；一面入宫面奏天子，说安禄山有反意，不可使久留在外。玄宗疑信参半，国忠再三言之，玄宗始下诏召禄山还朝。
安禄山在京师时，知杨丞相不能相容，便入宫与贵妃密议；杨贵妃劝禄山出外建立奇勋，再回朝来，替他在皇帝跟前进言，退去杨国忠，便可立禄山为相。禄山听了贵妃的话，又想到将来功成回朝，身为丞相，大权在握，那时出入宫廷，与贵妃早夕相见，谁也奈何他不得。因此他辞别玄宗，一意图功去。这时适值契丹弄兵，玄宗便命禄山率河东兵讨契丹。
贵妃自禄山去后，寂处宫中，时时想念；适有交趾贡龙脑香，有蝉蚕形状的五十枚，波斯人言老龙脑树节上方有，宫中呼为瑞在脑。玄宗赐贵妃十枚，贵妃私发明驼史，持三枚赠与安禄山。后又私赐金平脱装具玉合，金平脱铁面碗。禄山在军中，也时与贵妃通消息。明驼是一种驼鸟，腹下有毛，夜发光明，日行五百里；唯帝王有军国要事，可遣发明驼。今贵妃因爱禄山甚切，亦私发明驼，玄宗却不知道。那禄山受贵妃宠爱，便力求立功战场；兵至土护真河，禄山传令，每兵持一绳，欲尽缚契丹兵，连夜进兵三百里，直上天门岭。忽遇大雨，弓软箭脱，败坏不可用，禄山在后催逼前进，不肯停留。大将何思德劝道：“兵士疲于奔命，宜少息，待天晴再行。”禄山大怒，欲斩思德；思德大惧，便带领士卒，奋勇下山杀敌。何思德面貌与安禄山相同，那敌营中箭如飞蝗，齐向何思德射来，可怜何思德死于乱箭之下，手下数千兵士，尽向四处逃命。禄山见势不佳，忙拨转马头，落荒而走，后面契丹兵乘胜长驱。正危急时候，只听得空中呜呜一声响，一枝箭飞来，正中安禄山肩窝，顿时马仰人翻，滚下山涧去。幸他儿子庆宗，养子孙孝哲，紧随在后，忙下涧去，把禄山扶起，乘夜逃窜。看看到了平卢地界，有安禄山部将史定方，统兵十万把守着。
这时朔方节度使阿思布，统帅雄兵，镇守边关；安禄山这时地位狭小，无可立足，见阿思布兵多地广，便令史定方带领大兵，出其不意，直攻阿思布。口称：“奉天子之命，取叛将阿思布首级。”那阿思布一时惊慌无措，便单骑出走，奔葛罗禄。安禄山便坐得数千里地方，领兵四十余万，声势甚大。葛罗禄酋长，畏唐皇加罪，便活捉阿思布，送安禄山营。当时禄山报入朝廷，说阿思布谋反，已将叛臣擒住。玄宗下旨，令安禄山解送京师。那时杨国忠和太子已知道安禄山兵败，和并吞阿思布的实情；便同进宫去，奏明皇上，玄宗不信，说且看禄山来京形状如何。
那禄山到京，已有他的心腹人告诉他，丞相和太子在天子跟前说的话。安禄山便至华清宫朝见天子，那时杨贵妃也侍坐在旁，一见禄山回朝，芳心不禁喜悦；禄山却做出一副可怜的样子来，哭拜在地。口称：“臣儿生长蕃中，不识上国文字，蒙陛下宠爱过甚，使臣儿统兵在外；朝内杨丞相，因妒生恨，必欲置臣儿于死地，求陛下见怜！”玄宗见他这副可怜的样子，便竭力拿好话安慰他。杨贵妃忙命看酒，赐吾儿洗尘。这一天，安禄山吃得醺醺大醉，从宫中出来，回到府中，自有孙孝哲母子二人伺候。
孙孝哲见安禄山奸污了他的母亲，不但心中不愤怒，而且又百般承迎着，得安禄山的欢心。孙孝哲面貌既长得俊美，皮肤又生成白净；兼之语言伶俐，举动轻巧，禄山常常玩弄着他，拿他消愁解闷。孙孝哲的母亲作主，命孝哲拜禄山做义爷，孝哲每见义爷出外回家，总是寸步不离的。便是眼看着他母亲被禄山拥抱戏弄着，他也毫不觉得羞耻，反在一旁欢笑助兴。有一天，安禄山在朝门候旨，忽然衣带中断，正进退两难，孙孝哲在一旁，他衣袋中原带着针线的，便跪近身去，替他把衣带缝好。禄山大喜，回得府来，便把一个绝美的姬人，赏与孝哲做妻子。好今因孝哲在天门岭求了禄山的性命，回得认来，愈加把个孝哲宠上天去了。孝哲在禄山府中，出入内室，毫不避忌。禄山原有姬妾数十人，都和孝哲调笑无忌，渐渐地都和孝哲勾搭上手了。禄山却昏昏沉沉地睡在鼓中。
这一次，禄山进京来原来探听消息；他也曾几次偷进宫去，和杨贵妃相会。安禄山便悄悄把自己的意思对杨贵妃说了。在安禄山的意思，因贵妃深居宫闱，每次相会，颇不方便；此次禄山有兵四十余万，驻扎在边境，他想把妃子劫出宫去，同至边境，一双两好地过着日子，因此早已把府中的细软人口，陆续搬运出京，送至边境安顿。可笑满朝文武数千人，把守京城的兵士余万人，竟没有一人发觉安禄山的奸谋。这安禄山看看诸事停妥，便又偷进宫去，劝杨贵妃逃出宫去，图个天长地久。
杨贵妃听了这禄山的话，便笑说道：“痴儿！人皆为天子，汝独不能为天子乎？我大唐妃子也，不能学村妇私奔。”一句话提醒了安禄山，忙叩着头说道：“孩儿领娘娘旨意。儿去矣，娘娘珍重！”说着，便出宫来。
那杨国忠却略探知安禄山的行动，便又急急进宫去，报说安禄山谋反。这时贵妃在旁，便低低地说道：“将相不和，是朝廷之大患，愿陛下乾纲独断，明察万里。”玄宗被杨贵妃一句话，便又把疑心去了。命杨丞相且退，朕自有后命。当即下旨，拜安禄山为尚书左仆射，赐实封三千户，又赐奴婢第宅；又拜为总闲厩，掌管陇右群马。禄山奉旨入朝谢恩，又保举心腹吉温为副将军。此外封将军的五百人，拜中郎将的二千人，声势大震。禄山出京的时候，玄宗亲御望亭饯行，又脱御服，亲自替禄山披在肩上。禄山大惊，急急率领他的护卫兵马，匆匆告辞，奔出了淇门，驾着百余号大船，顺流而下。召募万余人规章，挽纤而行。日三百里，至范阳，夺去张文俨马牧，便占驻了范阳城。地方官把安禄山谋反的情形，雪片也似报上朝廷；那玄宗却只是不信，反把报信的人，捆送至范阳，交禄山监禁起来。
杨国忠打听得安禄山在外招兵买马，声势一天大似一天，便屡次入宫去劝谏，收回安禄山的兵权；玄宗又经太子几次劝谏，才稍有觉悟。欲召安禄山回京，拜同中书门下平章国事官。
太子劝暂把拜官的旨意留住，先打发黄门官璆琳，假着赐柑子为名，到范阳察看安禄山的情形。那禄山早知道来意，忙备下盛大筵席，款待那位黄门官；又赐璆琳黄金一千两，求他在天子跟前包瞒一二。那璆琳得了安禄山的好处，便回朝来奏知玄宗，说安禄山在范阳地方，甚是安分，并无谋反形迹。
谁知这情形，早已被杨国忠打听得明白，悄悄地去奏明玄宗，说：“安禄山如何强占范阳城池，那璆琳又如何受安禄山的贿赂。”玄宗听了，十分动怒，把璆琳传进宫去，严刑审问，那璆琳受刑不过，只得把安禄山如何谋反，如何行贿的情形，招认出来。玄宗和杨国忠商议，便推说璆琳忤逆圣上，命武士推出午朝门外，斩首。从此，玄宗心中，便时时防着安禄山，常常派遣使臣到范阳去察看禄山的动静；安禄山心中虚怯，每见朝廷使臣到来，就推病不出。那使臣奉了天子的命令，一定要见；安禄山没奈何，在堂上四壁埋伏下刀兵，才肯与使臣相见。玄宗又遣黜陡使裴士淹，到范阳去察看安禄山；守候了十多天，不得一见。裴士淹回朝去，不敢把这情形奏明，只说安禄山十分畏罪。
玄宗虽明知安禄山有反叛之意，但每日在宫中，听了杨贵妃劝谏的话，还是想望禄山回心转意；特下旨，赐禄山次子庆宗，娶宗室女为妻，宣安禄山进京观礼。那安禄山满肚子包藏着反叛的心思，如何敢再进京去；便上表推说病重，不能奉召。
又献马三千匹，车五百乘；每一辆车上，坐御卒三人。在安禄山的意思，便令这一千五百御卒，混进京师去，作为内应，暗袭京师；却被河南尹达奚珣，上了一本，说外臣兵马，非奉天子召命，不能擅入京城。玄宗便下谕，把安禄山车马留在京城外，又给安禄山手书，说道：“朕已为卿别治汤邑，十月，朕当待卿于华清宫相见。”安禄山见天子另赐他汤沐邑，得宗室女下嫁，愈觉荣宠，从此举动更是骄傲，越发不把众文武放在眼中。到了十月之期，安禄山带领十万大兵，驻扎在骊山下；自己进华清宫去，朝见天子。玄宗留心察看安禄山的举动，依旧是十分依恋，口口声声，自称臣儿；玄宗便也不去疑心他，一般地在宫中摆下筵席，赐安禄山饮宴。那杨贵妃便把安禄山悄悄地唤到无人之处，切切地劝他，不可谋反。又说：“万岁爷待你我恩情不薄，我儿纵有心事，也须忍耐着，候皇上千秋万岁以后，那时任凭你去胡作妄为，俺再也不来阻止你了。”杨贵妃说着，不觉淌下眼泪来；安禄山见贵妃这可怜形状，便也跪着，口口声声说：“孩儿敬遵娘娘的旨意，守候着罢了！”
说罢，重复入席。禄山酒饮到半醉，因有事在心头，便辞别出宫来。安禄山因得皇帝的宠爱，便是进宫来，也是摆着全副执事，剑戟旌旗，在禁地上也喝着道进出着。
今日领罢宴出来，却巧遇到杨国忠，也进宫来。那杨国忠在宫门过道儿上，遇到了老公公高力士，两人谈起安禄山的跋扈都十分痛恨。那杨国忠道：“俺杨国忠外凭右相之尊，内恃贵妃之宠；不是说一句自尊的话，满朝文武，谁不趋承？独有安禄山这厮，外面假作痴愚，腹中暗藏狡诈；不知圣上因甚爱他，加封王爵，另赐汤邑。那厮竟忘了下宫救命之恩，遇事欺凌，出言顶撞，好生可恨！俺前日曾面奏圣上，说他狼子野心，面有反相，恐防日后有变，怎奈未蒙圣上听从！今日又赐安禄山这厮在内廷领宴，待俺也闯将进去，须索要当面说破，必要皇上黜退了这厮，方快吾心头之愿也！”高力士正听杨国忠说着，远远地却听得宫内有喝道的声儿，两人十分诧异。高力士急进宫去看时，见安禄山高据鞍马，左右喝道出来；高力士怕惹祸，便急急向别路中避去。
那杨国忠进来，两个正碰个着。杨国忠忍不住说道：“这是九重禁地，你怎敢在此大声儿呵殿？”安禄山听了，却冷笑道：“老杨！且听俺念出四句词儿来：脱下御衣亲赐着，进来龙马每教骑；常承密旨趋朝数，独奏边机出殿迟。俺做贵妃娘娘儿子的，又做郡王的，便呵殿这么一声儿，也不妨！比似你做右丞相的，要在禁地上喝道，却还早呢！”杨国忠听了，把个胡须气得倒竖，气喘吁吁地说道：“好好！好个不妨！安禄山，我且问你：这般大模大样，是几时起的？”安禄山却大笑道：“下官从来如此大模大样的，却谁能管得我！”杨国忠道：“禄山，你也还该自去想想，你只想，当日来见我的时候，可是这个模样的？”安禄山把手一摇，说道：“彼一时，此一时，说他怎的。”杨国忠拿手指着安禄山说道：“安禄山，安禄山！
你本来已是刀头之鬼，死罪难逃；那时候长跪在阶前，哀求着俺，保全你的性命，是何等一副面孔来？”安禄山也怒冲冲地说道：“赦罪加官，出自圣恩，与你何干？”杨国忠冷笑着道：“你听他倒也说得干净，可惜你全把良心昧了，把俺一番恩义，全付与流水飘萍。”安禄山说道：“唉，杨国忠！你道我失机之罪，可也记得你卖官鬻爵之罪吗？”杨国忠道：“住了，你道我卖官鬻爵，且问你今日的富贵，从哪里来的？”说着，便回顾左右道：“你们快把当年一个边关犯弁失意的模样，扮演出来与王爷看看。”
说着，便有两人跟随，搬两张坐椅过来，请杨丞相和安郡王坐下。走过一个跟随，把帽儿压在眉心，做出一副失意落魄的样子，站在当地，唱道：“腹垂过膝力千钧，足智多谋胆绝伦；谁道孽龙甘蠖屈，翻江搅海便惊人。”
接着自己表白道：“自家安禄山，营州柳城人也。俺母亲阿史德，求子轧荦山中，归家生俺，因名禄山。那时光满帐房，鸟兽尽多鸣窜。后随母改嫁安延偃，遂冒姓安氏。在节度使张守珪帐下投军，他道我生有异相，养为义子，授我讨击使之职。
去征讨西契丹，一时恃勇轻进，杀得大败逃回；幸得张节度宽恩不杀，解京请旨。昨日到京，吉凶未保。且喜有个结义弟兄，唤作张千；原是杨丞相府中干办，昨已买嘱解官，暂时松放，寻他通个关节，把礼物收去了，着我今日到相府中候示，不免前去走遭。”扮安禄山的那个亲随，表白完毕，又唱着词儿道：“莽龙蛇本待将河翻海决，反做了失水瓮中鳖。恨樊笼霎时困了豪杰！早知道失军机要遭斧钺，倒不知丧沙场免受缧绁。蓦地里双脚跌，全凭仗金投暮夜，把一身离阱穴；算有意天生吾，也不争待半路枉摧折！”这词儿唱毕，杨丞相身后闪出一个真的张千来，唱道：“君王舅子三公位，宰相家人七品官。”两人作相见的样子，那张千道：“安大哥来了？俺丞相爷已将礼物全收着，你进府相见。”那亲随作着揖道：“多谢兄弟周旋。”张千道：“丞相爷尚未出堂，且到班房少待。”说着，转身便至杨丞相跟前跪倒，口称：“张千禀事。安禄山在外伺候。”杨国忠道：“着他进来。”张千应一声领钧旨，转身去把那扮安禄山的亲随，带至杨国忠面前；那亲随噗地跪倒在地，拿膝盖走着路，口称：“犯弁安禄山，叩见丞相爷。”那杨国忠装作大模大样地道：“起来！”那亲随叩着头道：“犯弁是应死的囚徒，理当跪禀。”国忠道：“你的来意，张千已讲过了；且把犯罪情由，细说一番。”那亲随应了一声遵命，便唱着道：“恃勇锐冲锋出战，指征途所向无前；不提防番兵夜来围合，转临白刃剩空弮。”杨国忠故意问道：“后来你却怎得脱身？”
那亲随接着表白道：“那时犯弁杀条血路，奔出重围，单枪匹马身幸免；只指望鉴录微功折罪愆，谁想今日啊，当刑宪。”
那亲随唱着，又叩着头唱道：“望高抬贵手，曲赐矜怜。”
那杨国忠在上面，拿腔作势道：“安禄山，你的罪名，刑书已定，老夫却无力回天。”那亲随又再三叩头求道：“丞相爷若肯救授，犯弁就得生了。可怜我这条狗命，全仗丞相爷作主！”
那安禄山坐在一旁，看他主仆三人就在殿廊下演唱了半天；又听骂他狗命，叫他如何忍耐得，早跳下座来，过去一把拉住杨国忠的袍袖，狠狠地说道：“你这老贼！装神弄鬼的半天，句句凭虚捏造，污蔑小王。俺如今与你同去万岁前讲一去。”
原来这一番做作，这几句词儿，在杨国忠早已编练纯熟；如今打听得安禄山进宫领宴，便故意带领亲随，跟进宫来，原要当面搬演给安禄山看，羞辱着他。安禄山看了，果然不可当。
杨国忠听安禄山说要拉他去面圣上，那杨国忠仗着自己是一代权贵，便也大声说道：“去见万岁爷，谁怕你来，同去同去！”
当时，他将相二人，互扭着衣带，闯进后宫。玄宗和杨娘娘尚未能罢演。欲知后事如何，且听下回分解。