吴三桂发动叛乱时，圣祖的注意力都集中在湖南、四川、陕西、江西诸省，他频频调兵遣将，意在加强这些战略地区的防御。而对福建方面尚未注意，未发过一道指令。显然，他还未估计到福建方面可能出现不测事件。他大概以为，长期在京的耿精忠，一则年轻，一则朝廷给予恩惠不少，量他还不至于挑起事端。事情确实出乎他的意料，当他正忙于在上述几个地区紧急布防时，康熙十三年三月，杭州将军图喇传来惊人的消息：耿精忠据福建反叛，福建总督范承谟被幽禁、福建巡抚刘秉政从叛……《清圣祖实录》，卷46，19页。
耿精忠是耿藩第三代王，即耿仲明的长孙，耿继茂的长子。他于顺治十一年留京入侍，世祖把他大哥肃亲王豪格的女儿许配给精忠，称和硕额驸。论亲戚，世祖是精忠的叔丈，圣祖则是精忠的叔伯内弟。康熙二年，继茂请求让精忠回福建学军事。十年，继茂因病奏请朝廷让精忠代理藩事。圣祖亦允准。继茂去世，精忠正式承袭靖南王爵。十二年，精忠听说平南王尚可喜将撤藩回辽东，也被迫请求撤藩。三桂起兵后，圣祖停撤平南与靖南两藩，命他仍留镇福建。
吴三桂起兵，立了旗号，马上派人飞驰福州，呈上他的信，诱精忠共同起兵。本来，撤藩实非他的本愿，福建是他的根本利益所在，关外对他来说，是完全陌生的异域之地，撤离北返，无疑是对他的一个严重伤害。在这个问题上，他跟三桂有着共同的利益。而三桂首先采取行动，向朝廷撤藩表示坚决的抗争，这对精忠是个巨大的鼓舞，或者说，三桂的行动，也充分反映了精忠内心的情绪和愿望，代表了他的利益。所以，三桂起兵，至少说精忠是同情的，支持的。何况三桂约他起兵，更是一根导火索，点燃了他内心不满之火。也许，他准备不足，或者是看看形势变化再说。总之，他没有立即起兵，而是在三桂起兵四个月后，才采取行动。
精忠接受了三桂之约，进行了一番秘密筹划。参与决策的，有他的左翼总兵曾养性，右翼总兵江元勋，参领白显忠、徐万耀、王世瑜、王振邦、蒋得等人。精忠的母亲周氏知道儿子的谋划，很是生气，屡次责备他，力图阻止他胆大妄为。但精忠根本就听不进去。母亲气愤之极，绝食而死。
康熙十三年三月十五日。精忠在福州宣布同清朝脱离关系，自此以后，视清朝为敌国，同它斗争到底。
精忠属下诸将官都随他叛变，地方大员也多投降，惟有福建总督范承谟是否支持他起兵，他没有把握。因为他知道范承谟为人正直，为官清廉，对朝廷一向忠顺不贰，如得知他背叛朝廷，他真不知承谟持何种态度。承谟是清初最著名的文臣范文程的次子，追溯远祖，可追到宋代的范仲淹。他们是名门后裔，从小就受孔孟之道的严格训练和教育，忠君报国，清廉做人，已成了范氏家族的传统。承谟从小就受到良好的家庭教育，于顺治九年中进士，初任庶吉士，升至秘书院学士。康熙七年，授外职，出任浙江巡抚，励精图治，吏治为之廓清，深得百姓爱戴。任职三年，因病请求解除职务，朝廷已允，当地百姓纷纷要求他留任。圣祖接受请求，让他继续留杭州任职。康熙十一年十月，圣祖还是把他调离杭州，提升为福建总督。圣祖知他为官清廉，品学纯正，才大胆提拔他。他想辞去，圣祖不允。要求进京觐见，陈述病情，于十二年七月，回到北京。圣祖召见了他，询问病情，即命御医到他家中给他治病。赐药饵，关怀备至。他的病稍好，圣祖就催他尽快上任。行前，圣祖情深意长地说：“闽海海氛未靖（指郑氏），地方困苦已极，为天下第一烦剧要地。卿廉能素著，亦为天下最，故特倚任。”赐给冠服、鞍马，以示朝廷隆礼。
福建总督原驻漳州，因为将要撤藩，命移驻福州。承谟到福州不多日子，就爆发了吴三桂叛乱。他观察精忠，看出他“有异志”，时加防备。他曾报请朝廷，要到沿海地区巡历。他的目的，是脱身离开这里，万一情况有变，便于及时征调兵马。此事还没有定下来，精忠就发动了叛乱。
事先，精忠已谋划好，就在三月十五日一大早，派手下人到范承谟的衙署请他有要事相商。来人照精忠编好的一番话，说：“王守制数月（指精忠的父亲刚去世，他守孝日期未满），未亲理军务，今有海寇游荡，乘云南多事，萌发窥我之心，讹言四起，众情深惑。王今新接到固守地方的命令，不敢以私心废弃公事，愿与诸公会商护内防外之策。因为丧服未释，不便亲来就教，敬遣下员促驾前来。”不一会儿，福建巡抚刘秉政来约他同行。刘是汉军正红旗人，初为直隶鸡泽县知县，顺治九年授云南道监察御史。此后升迁很快，到顺治十六年已升至宁夏巡抚，康熙五年补福建巡抚。《逆臣传·刘秉政传》，卷2，42页。精忠在谋划反叛时，他参与其事。因为他已暗从精忠谋反，精忠怕承谟不来，特令刘约他同来，以消除承谟的戒心。承谟就问他，所商何事？近有何消息？秉政支吾不清，用别的话来掩饰，承谟心中顿生疑窦。他早将生死置之度外，坦然应允，同秉政骑上马，并而行，一直入精忠府第，他感到气氛不对，隐然有一种杀气。他自知已陷虎口，势无退理，便挺身上前，昂然而入。
精忠哪里是跟他“议事”！他把承谟骗来，是要他表态支持叛乱的。他一到议事厅，精忠的党徒就亮出刀刃，一派杀气腾腾。精忠要他做出选择，要么降、要么死。承谟见此情景，义愤填膺，骂不绝口，精忠下令，当场把他逮捕。有一两名士卒不认识承谟，上前误把刘秉政的胳臂抓住。其党羽马九玉急忙申斥：“不干巡抚事！”秉政低头无语，两颊微红。马九玉一挥，令他退下，他惶恐斜趋而出。精忠见承谟倔强，叫人把他押下去，关在一间土室里，他绝食十天，没有死。精忠派巡抚刘秉政来劝降，一见面，承谟上前就是一脚，秉政没提防，竟扑倒在地。承谟笑着说：“逆贼本该死，我先夺其魄！”秉政被斥回，精忠又使人问他：“听说你曾与杭州的水月和尚交游，还记得他曾给你写过什么话吗？”承谟斥责说：“我家世代尊奉孔孟，忠孝大节，岂是死生所能夺！即使水月作过预言，也必以忠孝劝人，岂肯妄言祸福？你回去告诉你的主子，善自为计，不要取灭族之祸。”精忠囚禁了承谟，连同他的家属五十余人，也都拘捕起来。以上参见《清史稿·范文程传》，卷252；《逆臣传·耿精忠传》，卷2；《清朝野史大观》，卷5，“清人逸事”。
承谟大义凛然，深深感染了他的部属和看守他的人役。他的部曲，有一个叫张福建的，决心救他，持刀夺门而入，斩杀数名看守士兵，终因寡不敌众，力竭而死。看守承谟的，有一个蒙古人，叫嘛尼，已受精忠“散骑郎”之职，他有感于承谟忠义，秘密救出承谟，事情败露，精忠十分恼怒，将他处以磔刑，嘛尼厉声说．“我宁愿与忠臣同死，不愿与逆贼同生！”
精忠还不打算马上处死承谟，令人严加看守，百般折磨他。他被押两年间，没换过一件衣服，通身生虮虱蛟蝇，任其钻咬，蓬头垢面，疾病缠身，每天仅吃半碗饭，只求速死！天天他都骂一阵，然后写诗文，没有笔砚，就用“烧桴存煤”，写在墙壁上，有一篇“自序”，历数身世，洋洋二千余言……
精忠囚禁了范承谟，再没有人敢反对他。如有不从的，马上被处死。精忠大权在握，自称“总统天下兵马上将军”，比三桂称“元帅”自低一格。他效法三桂，蓄发易衣冠，改穿明朝服饰。私铸钱，名曰“裕民通宝”。《逆臣传·耿精忠传》，卷2，26页。
他大封从叛的将领，以曾养性、白显忠、江元勋为将军，所属佐领黄国瑞、林芳孙、廖廷云、李似桂、护卫夏季旺、吕应计、长史陈仪、陈斌等一大批人，都加给新的职务，分授都督、总兵官等职。
精忠的反叛，进一步加深了清政权的危机。圣祖不能等闲视之，当机立断，迅速作出反应，削其王爵，发通告致讨：
逆贼耿精忠，庸懦无能，痴愚寡识，祗缘伊祖耿仲明航海来归，太宗文皇帝念其投诚之功，特封王爵，宠眷优隆。世祖章皇帝定鼎燕京，复加委任，令其统兵镇粤，中道殒身。其子耿继茂，叨恩承袭，两镇疆，恪其职守。朕眷怀勋裔，恩礼有加，及其病亡，尤深轸卹，特遣部臣，颁赐敕谕，俾耿精忠袭封王爵。自伊祖以及伊身，受恩三世四十余年。在耿精忠赖祖父之余勋，冒朝廷之崇秩，自宜感恩图报，殚竭忠忱。不意其包藏祸心，潜谋不轨，乘吴逆之变，辄行反叛，煽乱地方，罪恶昭彰，国法难宥，今削其王爵，遣发大兵进剿，指日荡平。但念其所属官兵，及地方官员军民人等，或被逆贼迫胁，虽怀忠义，莫能自明，恐大兵一到，玉石难分。有能擒斩耿精忠，投献军前者，优加爵赏；或以兵马城池纳款者，论功叙录；或力有不逮，自拔来归者，亦免罪收用；其原系所属之人，见（现）为直隶各省文武官员者，概从宽宥，虽有父子兄弟见在福建者亦不株连，勿得心怀疑畏自罹法，负朕好生之意。《清圣祖实录》，卷47，15~16页。
圣祖对吴三桂、孙延龄，耿精忠，以及对四川叛将的一贯政策是，把他们跟手下一般将卒、被迫“从逆”的人区别开来，对为首的，坚决镇压，部下招抚，鼓励投诚，不株连；在策略上，采取既打击、又招降的两手策略，恩威并用。这在此后战争中，逐渐发挥出重大作用。即使部属叛乱头子，圣祖也取区别的政策。他对精忠的叛乱，一面派“定南将军”希尔根统领大兵由江西、“平南将军”赖塔由浙江、“平寇将军”根特巴图鲁由广东等三路进剿福建。“耿精忠歼灭，在于旦夕”，一面用力招抚，使其悔罪归顺。圣祖把精忠同三桂明显地区别开来。他把精忠与三桂做了一番比较，说：精忠“必系一时无知，堕人狡计，与吴三桂不同，故将吴三桂子孙正法，耿精忠在京诸弟，照旧宽容，所属官兵并未加罪”。当时，耿精忠的两个亲弟：耿昭忠，耿聚忠尚在北京，因精忠犯逆，国法难容，已把其两弟并禁于一室，其属下官员都“闲住”，不再任事。与对三桂的区别是，圣祖没有处死精忠在京的诸兄弟。《清圣祖实录》，卷47，9~10页。尽管派大军进剿福建，仍“念其祖父宣力累朝，泊精忠之身，遽至覆亡，宗法斩绝，朕心深为不忍”，而“吴三桂乃本身投诚之人，背恩反叛，自取诛戮。耿精忠自祖父以来，受恩三世四十余年，非素蓄逆谋，首倡叛乱者比”。他指示兵部，尽速“传谕耿精忠，果能追念累朝恩德及伊父忠荩遗言，革心悔祸，投诚自归，将侵犯内地海贼（指郑氏兵）速剿图功，即敕免前罪，视之如初”。
于是，兵部奏遣工部郎中周襄绪、原耿精忠属下一等护卫陈嘉猷携圣祖诏书至福建，招抚精忠。圣祖又指示进剿福建的赖塔等将领，不要因为派人招抚而延缓进兵，直至精忠投降为止，如不降，就坚决消灭！《清圣祖实录》，卷48，1~4页。精忠既然反叛朝廷，岂肯轻易投降！圣祖派遣周、陈二人至福建，即被精忠扣留，对圣祖的招抚置之不理。《逆臣传·耿精忠传》，卷2，28页。
圣祖说三桂是“投诚之人”，实则是说他半路被迫加入清政权的，与清朝的关系不深。耿精忠与此不同，他的祖父耿仲明是在清关外艰难创业时代航海来归的，与清结下了患难与共的至深关系。这一历史背景，正是决定了圣祖对耿、吴采取了大同而具体又不同的政策，从而迅速分化瓦解了三桂的势力，把他孤立起来，聚而歼之。
圣祖对耿精忠采取了招抚与镇压的两手策略，他在派使臣去福建招抚的同时，已布置三路兵马进征福建，命浙江将军图喇驻杭州，兼防海疆。《清圣祖实录》，卷47，17页。至耿精忠叛变，全国的形势，已是叛乱四起，清朝兵力不足用，不得不调取北部边防的宣府、山海关等处兵马，以加强进攻福建的兵力。《清圣祖实录》，卷48，23页。
圣祖正在调集兵马征讨，精忠已经开始了军事行动。他与吴三桂约定，双方配合作战，他主攻邻近的江西、浙江两省；跟广东潮州总兵官刘进忠联络，令其煽乱广东、广西；遣使渡海，约台湾郑经政权进攻大陆，许以福建南部沿海郡邑割归郑氏政权；又南联琉球王国，索取军需，以为外援。精忠的这一战略，点燃了东南沿海的熊熊战火。他还未出兵，已向所属府州县和外省份发起兵的檄文，使福建全省顿时陷入混乱，迅速波及邻省浙江、江西、广东等省。地方守土军政官员纷纷响应。从康熙十三年五月到年末，沿海各处叛变的消息不绝于清朝官方的报道：
五月，浙江平阳（今仍名）兵变，总兵官蔡朝佐被擒；《清圣祖实录》，卷47，23页。
六月，浙江温州所属罗清营相继降精忠；黄（即黄岩，属浙江）总兵官所属太平营亦变；《清圣祖实录》，卷48，16页。
七月，浙江嘉兴，湖州两府“土贼猖獗”；《清圣祖实录》，卷48，23页。
八月，江西饶州（鄱阳）营兵变，“贼势猖獗”；《清圣祖实录》，卷49，2页。
宁海、象山、新昌、余杭（均属浙江）四县“贼众蜂起”。《清圣祖实录》，卷49，10页。
耿精忠叛清，为吴三桂开辟了东线第二战场，形势变得对三桂更加有利。精忠的军事行动，首先从福建省开始。他派曾养性、白显忠、江元勋等为将，分别占据本省中部和偏北部的延平（今南平）、邵武（今仍名）、福宁（今霞浦）、建宁（今仍名）、长州（今长汀）各战略要地。未进兵的地区，凡檄文所至，纷纷响应。很短时间，福建全省皆叛归精忠。
接着，耿精忠出兵江西，浙江。他以白显忠为将出西路，攻江西。显忠派出部将李连、李太等进犯建昌（江西南城）、广信（江西上饶）等地。《清圣祖实录》，卷48，9页。以马九玉为将，出仙霞岭中路，进攻浙江金华、衢州（今衢县）等地。
以藩下都统曾养性率部万余人为东路，攻入浙江，专攻沿海地区。曾养性是沈阳人，顺治时，初从耿氏征广东，归其藩下。康熙十一年，授为藩下左翼总兵官。精忠叛变，他是主要参与和策划者之一。《逆臣传·曾养性传》，卷2，39页。此人十分骁勇敢战，深为精忠所倚重。起兵时，封他为都督。他奉命攻入浙江，先至平阳（今仍名），该城游击司定猷献城降，合兵后，渡飞云江（今仍名），围瑞安，攻不下，转赴温州。守城总兵官祖宏勋迎降。耿兵势大振，聚兵十万，挥众北上趋台州（今临海）地区，破乐清（今仍名），长驱下天台、仙居（今仍名），北上取绍兴府属嵊县（今仍名）。他联络宁海、象山、新昌、余姚（均称今名）“土寇”，授予其首领鲁朝全、褚楚白等人为总兵官、都督，指使他们骚扰绍兴、宁波。他分遣部众攻金华，自率一部取黄岩（今仍名），该城总兵官阿尔泰降。他又西进至常山，率兵两万，二次进击衢州。《逆臣传·曾养性传》，卷2，39~40页；参见该书“耿精忠传”，卷2，26页。到康熙十四年初，曾养性横行浙江，攻势达到了顶点！清军不惜一切代价，与耿藩叛兵展开了激烈的争夺。
台湾郑氏政权，从郑成功到他儿子郑经，一直坚持奉明朝年号，力图反攻大陆，恢复明政权，自感力不从心。正巧精忠起兵，很想借助郑氏的力量来壮大自己的势力，约他重返大陆，共同攻击清朝。郑经和他的谋臣非常高兴，把它看成是千载难逢的大好时机，便毫不迟疑地委派大臣冯国轩率上万人马，从福建沿海登陆，占领了漳州、海澄（海龙）、同安、绍安、泉州及建宁等处，有大小船一百余只，驻洛阳桥附近，招兵买马，号召当地壮男入伍。
耿、郑联盟，为时仅数月，便归于破裂。精忠以盟主自居，向郑经发号施令，封郑经为“大将军”，派人送去敕印。郑经很不服气，说：“靖南王乃食清朝的俸禄，且系明朝叛逆，为何封我郑经！”心中很是恼怒。《文献丛编》（一），34页。郑经以其实力和领有地盘，自然不肯屈居精忠之下，何况他是明朝“叛逆”，而自己是堂堂正正的明朝的海中孤忠，岂能受他敕封？他自感受辱。他们之间又在是否尊奉明朝的问题上加剧了矛盾，以至闹到公开指责的地步。进据漳浦、海澄的郑经的守将出示布告，在声讨清朝窃据中原的一段文字之后，先赞三桂“隐忍滇黔，生聚训练，三十余年如一日，合千万姓为一家，静候天时，暗奉嗣主（指朱氏后裔），孤忠可鉴，大义不磨”。布告又说，三桂遣官“密令本将军致札郑、耿二王，共举义师，扶嗣主，戮（努）力王室，恢复神州，中兴之业已成”。紧接着就指责精忠自三月十五日“建旗之后”，颁发指令“俱称敕旨”，皆用皇家专用的黄绫，“从不遵大明正统”。他既然“已无旧主之念”，怎能服万姓之心！因此，“不旬月间，上下解体”。布告称颂“郑王”本与他为“兄弟之国”，能“克全名节”，是一般人难以做到的。他虽处海外孤岛，而不剃发，“尊王朔”，“老存继主”，可谓“忠孝凛然”。我们本愿与耿王“屈体联合”，“齐驱并驾”，不料耿王“妄自尊大”，把我等视为“附庸”，“僭窃尊号”，已可见其人之心！布告中还提到，他们只“遵照吴王原檄布，中兴大义，惟郑王为盟主，复我大明三百余年之基业，澄清东南之半壁”。布告要求他们所占领的各邑郡文武官员士绅百姓要“同思水木本源，共作王家柱石”《文献丛编增刊》（－），44~45页。。
布告反映了台湾郑氏政权的基本立场，声明不再与耿精忠合作，只愿与三桂联合，共扶明后，恢复明朝基业。看来，郑氏还不知道三桂已无意复明，限于交通不便，一时还得不到确切消息。耿精忠很担心郑氏与清兵的夹攻，便谋求三桂之助。三桂从他的利益考虑，当然不希望他们之间互相攻击，就派礼曹钱点到福建做两家和解的工作。此时，郑氏方面也已知道三桂的政治意图，对吴开始不满，郑经的大将刘国轩说：“吾家在海外数十年，称奉明号，今吴号‘周’，耿称‘甲寅’。所以，我带兵来是要攻你们两家的。如你们归正奉明号，我不难进镇江，上南京，否则你们两家都是我的敌国！”《平吴录》，8页。因为吴、郑、耿各持一端，各有企图，政治目标不一，这就在反清的阵营中产生了不可调和的原则分歧。钱点无法化解郑、耿的矛盾，连三桂一方与郑氏的矛盾也解决不了，钱点无言以对，只好灰溜溜地离开了福建。叛乱集团中的各派系的原则分歧，最终导致他们的彻底失败。
当叛乱集团内部矛盾日益尖锐对，清朝方面加紧了对耿精忠的军事进攻。从康熙十三年七月以后，清兵在江西、浙江战场开始取得进展，不仅顶住了耿部的进攻，连连取得了胜利，还收复了一些失地。
据清官方战报：
七月，杭州将军、都统喇哈达报：耿军总兵阎标率部万余人，自温州、处州进攻金华。清军副都统鄂申巴图鲁亲率满汉官兵迎战，大败耿军，斩杀七千有余、将官以百计，活捉阎标等以下将官一百七十二员。《清圣祖实录》，卷48，26页。
八月，江西总督董卫国报：南赣总兵官刘进宝等击败耿军，恢复石城（属江西，今仍名）。《清圣祖实录》，卷49，1页。
同月，“平南将军”都统赖塔报：自七月十三日至十八日，清兵同进犯金华的耿军展开激战，共九次，大败耿军，收复诸暨、义乌（均属浙江，今仍名）二县。《清圣祖实录》，卷49，4~5页。
浙江总督李之芳报：严州副将鲍虎督率官兵，一日六战六捷，恢复寿昌（浙江金华西北）。《清圣祖实录》，卷49，5页。又报：耿军犯绍兴府新昌县（今仍名），被清军击败溃逃。《清圣祖实录》，卷49，6页。
参赞军务护军统领桑遏、副都统席布报：精忠令闽军自建昌（江西南城）北进，与前来平叛的清军在抚州（江西抚州市）遭遇；清军把叛军杀退，获得了胜利。《清圣祖实录》，卷49，7页。
浙江总督李之芳报：已派遣“授剿总兵官”李荣率官兵血战，阵杀一千余人，乘胜恢复淳安县（浙江，今仍名）。《清圣祖实录》，卷49，10页。
在八月间，清兵还恢复了浙江的遂安县（淳安县西南）、嵊县、东阳县（今仍名）。《清圣祖实录》，卷49，11~13页。在江西，刚恢复了万年县（今万年县西）、崇义县（今仍名）、抚州等地。《清圣祖实录》，卷49，11页，23页。
十月，“奉命大将军”和硕康亲王杰书报：福建“逆贼”一万四五千人犯遂安（浙江淳安西南），当地“土贼”王应茂等率部四千人，沿河傍山，遥为犄角。清严州（浙江建德东）副将鲍虎统率官兵迎战，击斩精忠参将王师右等四员、兵士一千一百七十余人，并乘胜追杀了二十余里。《清圣祖实录》，卷50，3页。
康亲王又报：精忠部将都督周列、总兵桑明等率部二万由常山（浙江，今仍名）谋犯衢州，于九月十七日被清军击败于焦园等地方，斩杀万余人。《清圣祖实录》，卷50，9页。
“镇南将军”尼雅翰报：精忠部都督李大元等万余兵马，屯驻南京（江西星子）崖口。他同副都统绰容托等于十月二十二日，率官兵将其击败，收复南康府，与此同时，清军又收复了万载县（江西，今仍名）。《清圣祖实录》，卷50，13页。
十一月，江西总督董卫国报：他属下右营游击佟国栋等率兵恢复新昌县（江西宜丰）。《清圣祖实录》，卷50，17页。
杰书报：精忠部将都督徐尚朝等率马步兵五万，进至金华城外，列二十余营，军势甚盛。清军副都统马哈达、都统巴雅尔、总兵官李荣、台吉察等满、蒙、汉将官，奋勇夹击，阵斩闽将吴荣先等三十余人，歼灭其兵二万余人。《清圣祖实录》，卷50，18页。
清军捷报频传：十一月十七日，清军克取紧邻江西的婺源（江西，今仍名），休兵一两天，即进军饶州（江西鄱阳）。圣祖闻此消息，十分高兴，写道：“比闻恢复婺源，良可嘉悦。尔等兵单，进克饶州，尤宜加意。”在夺取婺源时，清军又在江西与安徽交界的彭泽县大败耿军，“奋勇登城”，一举攻克。《清圣祖实录》，卷51，4页。二十日，清军由婺源进取饶州，经乐平县，乘机恢复，进至鄱阳云吉峰下。大破叛军，逼饶州城下，叛军弃城逃，遁入鄱阳湖中。饶州复归清军。《清圣祖实录》，卷51，17页。
清军已在江西、浙江战场上获得了一系列战役上的胜利，并收复了一些县城，但还没有从根本上扭转战局。从双方的战斗，可看出耿军的战斗力也很强，它借助军队数量的优势和各地响应，使它尚能与强大的八旗兵周旋，败而复来，清军剿不胜剿，短期内还不能明显奏效。为此，圣祖指示康亲王杰书说：“浙江贼寇，在在窃发，骚扰地方，皆由耿逆未灭之故，若剿除耿逆，则小丑自灭。”他要求杰书等将领，“或固守金华诸处，由仙霞岭、分水关入闽；或固守杭州、衢州，从金华进克温（州）、处（州）。平定浙省，剿灭闽贼，听大将军酌量速行”《清圣祖实录》，卷50，20~21页。。
精忠的军队在同清军的反复争夺中，实力有所消耗，军需物资如制造火药火器的原料不足，便谋求琉球国的支持和援助。康熙十五年，精忠派人航海至琉球联络，其文称：
总统兵马上将军令谕：予惟军兴之际，需用惟繁，内附之邦素称外海之名封，早识中华之大义，翊戴原无异视，尊攘谅有同心。予建义三年，提师四出，天南半壁，尽入版图，极北九边，尚烦绥靖。兹特差员前诣王国，采办硫磺，以佐军需，所望悉心指导，俾其趂候早归，庶藩屏兼资，而折冲有赖。他时入贡，伫待风帆，指日加封，游膺天眷。故谕。丙辰年五月十八日。《华夷变态》，卷4，159~160页。
丙辰年即康熙十五年。精忠意图有二：第一，要琉球支持他起兵，在政治上成为他的附庸；第二，索要硫磺，此为当务之急。琉球盛产硫磺，为制造火药和其他弹药所不可缺少的。要制胜清军，必须大量使用火药火器。值得注意的是，精忠不署三桂的周王年号，而以干支纪年。这清楚地表明，精忠要独立，不承认三桂的独尊地位。
此后一个多月，派往琉球的引礼通官郑裴等向该国王递交一份公文，主要目的还是索要硫磺，但文件中大加描述和炫耀反清活动盛极一时。为窥其全貌，征引如下：
切照：伪清无道，民心思汉，处处皆然。我千岁（指精忠）应天顺人，于甲寅年（康熙十三年）三月十五日，与郑世璠（即郑经）同得建竖义旗，兴师四出，我千岁大兵所至，旬日之内，福建全省尽复大明，即于三月末，兵分四出，东复浙江、温州、台州处，北复浙江衢州等处，西复江西广信、饶州、建昌、抚州、赣州、南康等府、南京徽州府。其时，云南、贵州、四川、陕西、湖广（湖南）诸省，尽属平西王吴、广西全省半属孙将军（延龄），半属吴王，广东一省潮州、惠州等府，皆属郑世璠，其余各府州县半属吴王，半属平南王子（指尚之信）。今我千岁复率大兵，西连吴王、孙将军，东连郑世璠、平南王子，合攻南京。
裴自起身之日，已得捷书小报，今伪清闻风丧胆，仅存河南、山西、山东、北京四省，我千岁思军兴之际，需用硫磺，特差使者游府陈前来。贵国主采办，着裴等随行引导。回闽之日，理当遣官致贺千岁，裴等愿力保大功，据实启报。伏乞睿鉴施行。丙辰年七月初一日。《华夷变态》，卷4，160~161页。
郑裴等人在文件中所描绘的国内政治、军事形势，颇有夸张渲染之意，但基本反映了实际情况。精忠东联台湾郑氏政权，南联琉球，内结三桂，所谓“天南半壁”江山皆入版图！
琉球已通使于清朝，双方关系既平和又友好。精忠动之以引诱，示之以情，琉球能否给他帮助，也是个疑问。而且琉球毕竟国小力微，即使能有所帮忙，最终改变不了精忠日益陷入困境局面！
圣祖对付精忠的办法，一面不放松军事进攻；一面又加紧做招抚工作。欲知精忠能否接受招抚，怎样结局暂且按下不说。让我们暂时离开江西、浙江战场，把目光投向广东尚藩，且看他如何动作……