诸葛亮退回汉中，便听到东吴传来消息，说吴主孙权听了张昭之言，自立皇帝，改黄武八年为黄龙元年。诸葛亮立刻看到这是联吴伐魏的好机会，便上表后主，请后主遣使携礼物到建业祝贺，并商请吴主出师伐魏。届时，魏必令司马懿迎敌。这样，西线就不可怕了。我再出祁山，长安指日可得。
后主准奏，遣太尉陈震，带上名马玉带金珠宝玉赴吴作贺。
孙权见蜀使携礼来贺，十分高兴，即召陆逊细说西蜀会盟伐魏之事。
陆逊说：“这是孔明惧怕司马懿而采取的谋略，意在让我军牵制司马懿，他们好轻取长安。那司马懿岂是好对付的？我们说什么也不能先出兵，只宜将计就计，虚作起兵之势，遥与西蜀呼应，待孔明那边攻的急了，我军再乘势进取中原。”
孙权点头称是，便下令，教荆襄各处抓紧操练兵马，择日兴师。
陈震从东吴回来，即到汉中报知孔明。孔明早探知陈仓魏将郝昭身染重病，便疾速率军星夜奔袭陈仓。
陈仓城中，郝昭病重，魏兵惶乱，竟不堪一击，被蜀兵攻破。郝昭拖着病体，难敌马岱，被刺死马下。
魏延、姜维也夺了散关。
诸葛亮一鼓作气，出陈仓，过斜谷，夺了建威，又到祁山安下营寨。召集众将道：“我军二出祁山，均无功而返。今三出祁山，料魏军又还会用老办法对付我军。他们一定认为我军会取雍州、郿城二处，而派重兵把守。我偏要避实就虚，去袭阴平、武都二郡。你们哪个愿去？”
姜维挺身而出：“未将愿往。”
王平也道：“未将愿往。”
诸葛亮遂令姜维取武都，王平取阴平。二人领命而去。
却说长安守将郭淮闻知诸葛亮复出祁山，破陈仓，杀郝昭，散关、建威相继失守，大惊失色。急召张摭、孙礼计议，道：“我料诸葛亮又取雍郿。”于是留张摭守长安，令孙礼保雍城，自己引兵星夜往郿城守御。一面上表赴洛阳告急。
魏主曹睿刚刚接到郭淮急报，又听满宠奏道：“东吴孙权悟称帝号，与蜀同盟，今遣陆逊在武昌训练人马，随时准备来犯。”
曹睿见两处受敌，手足无措。因曹真病未痊愈，急召司马懿上殿商议。
司马懿心中有数，说：“陛下勿忧，以臣所料，东吴必不会举兵。”
“爱卿何以知之？”
“诸葛亮一直想报街亭之仇，不是不想灭吴，只是怕我中原乘虚袭他罢了。故他才暂与东吴结盟。再说陆逊也不傻，他早看透了诸葛亮的谋略，所以拿出兴兵的架势虚于委蛇做样子给诸葛亮看，他要看蜀兵和我军交战的结果再作定夺，因此吴蜀联合，实是貌合神离。故东吴不用防，只须防蜀。”
曹睿不解地问：“爱卿所言，怎么前后矛盾？先前朕叫你赴祁山援助子丹，你说孙权将僭号称尊，必先人寇中原，你要留下防东吴。今日怎么又说东吴练兵只是作作样子呢？”
“陛下容禀。这叫此一时彼一时也。对一件事下结论，不可只看表象，要把各种因素综合考虑进去。先前，臣说孙权欲犯我，是因为当时蜀军得利。臣若驰援祁山，孙权必乘虚举兵。今日诸葛亮刚出祁山，虽有小胜，但最终胜败难以料定；这样孙权以陆逊为上将军，陆逊决不会贸然出兵，拿东吴之兵和自己的名誉开玩笑。”
“爱卿所见甚是。朕封你为大都督，总领陇西诸路军马，前去抵敌诸葛亮。”曹睿当即令人去曹府取总兵将印。
司马懿见状忙摆手道：“陛下不可，还是臣亲自走一趟的好。”
“此举更好。爱卿还可以代朕抚慰大将军。”
司马懿心说，陛下怎知道臣的良苦用心？我若不亲去抚慰谦让一番，大将军会怎样想？毕竟他是你们曹氏一族的，得罪了，我可是出力不讨好呀。打仗要谋略，在官场上做事同样需要谋略。否则，你打了胜仗回来，保不准又该回家休息了。唉，人在这个世上活得太累太不容易了，既要辛辛苦苦流血流汗地做事，又要心活眼明，时时照前顾后。昔日武帝说我有。‘狼顾之相”，其实哪个正人君子在纷繁的人世上不“狼顾”，不提防小人的暗算，只不过旁人没有我的脖颈长且灵活罢了。他们头不能“狼顾”，心也在“狼顾”哩。一路想着，看看来到曹府门前，便下马让门人通报。
曹真听说司马懿来府拜望，而且离府门远远地就下了马，急忙回说恭请。
司马懿被让到后厅，见曹真拥被半倚半坐着，见他进来，挣扎着要下榻相迎，忙上前按住，说：“大将军贵体欠安，不必多礼，仲达今日是受陛下之遣来探望你的。”
“明公请坐。承蒙陛下厚爱，感激涕零。真不幸染疾，久治不愈，不能报国，心里实在不安。明公此来，是不是朝中又出了大事？”
“其实也算不得大事。东吴、西蜀会盟兴兵人寇，诸葛亮已出祁山下寨。”
曹真一听，急了，就要起来，一边说：“哎呀，瞧我府中的人都是白吃饭的，这么大的事也不告诉我。其实告诉我，我也无能为力了。眼下似此危急军情，只有拜明公为大都督，才能退得蜀兵呀！”他说的话，一半是真，一半是假。
真的是，自己既便无病也斗不过诸葛亮。假的是，你司马懿也未必还能敌得诸葛亮。就算你胜了，那也是我举荐的好；
你若败了，谁也别说我曹真打不过诸葛亮，是草包了。而且，他的神态还掩饰着一种侥幸的欢乐。幸亏自己染病，否则，又得迎敌上阵。自己和诸葛亮对阵，咋打咋输，就不曾胜过。
因此，二提诸葛亮，自己的头皮就发麻。哎，这病可千万不能好，好了也说不好，反正，再斗诸葛亮，别找我。
他这里正想着，司马懿诚恳地推辞道：“懿才薄智浅，难当此重任。还是大将军挂帅，懿愿助一臂之力。”
曹真急了。我方才算计的那么好，白算计了？不行。他一急竟跳下地，颤巍巍喊：“取将印来！仲达你要不接此印，我不依你。大魏上下都不依你。我现在就抱病进宫见陛下保举你。”活没说完，可就摇摇晃晃站立不稳了。
司马懿忙上前双手扶着他说：“大将军莫急，陛下已有恩命，只是有你大将军在，仲达怎敢接受？”
曹真一听，嘿，这话说得好听，兴奋地：“好，仲达领此任，蜀兵可退了。你呀，不早说，让我白急了一场。来呀，将印呢？”
家人忙递上将印，曹真颤巍巍亲手捧给司马懿。司马懿忙双手接了。