却说诸葛亮自出师以来，累获全胜，料长安指日可得，心中欣喜。这日，在帐中，面对巍巍祁山、滔滔渭水，拨动琴弦，自弹自唱，好不得意。
忽报永安宫镇守李严令子李丰来见。
诸葛亮心中一惊，以为东吴犯境，急唤人帐中。
李丰进帐，一张娃娃脸笑得极灿烂，道：“丞相，家父差丰来报喜了！”
诸葛亮奇怪地问：“何喜？”
李丰：“魏新城太守孟达又要归顺大汉了。”
“什么？你细细道来。”
“先前孟达降魏，是不得已而为之。初降时，曹丕爱其才，封他为散骑常侍，领新城太守，镇守上庸、金城等处，委以西南重任。还三天两头赐以骏马金珠，同辇出入，给以很大荣耀。自曹丕死后，曹睿即位，不曾一次赏赐孟达。孟达在朝中的好友侍中桓阶、将军夏侯尚又相继病逝，倍感冷落，心中不忿，常对周围说：‘我本蜀将，受时务所逼才降魏的。’屡屡显露归汉之意。近日几次差心腹给家父密送书信，叫代禀丞相，表明心迹。还说，丞相五路下川时，就已有此意。现在他在新城，又听到丞相伐魏，十分高兴，欲起所辖新城、金城、上庸三处军马举事，直取洛阳；让丞相放心去打长安，双管齐下，定可一举拿下二京。这是孟达给家父的书信，请丞相验看。”李丰一口气说完，双手呈上几封书信。
诸葛亮接过书信，反复验看，逐句揣摩，确信无诈，大喜道：“天助我也。”遂命手下厚赏李丰。
却说司马懿接诏挂帅，正忙着调动宛城请路兵马，忽报金城太守申仪派家人，有机密事求见。
司马懿见来人神色紧张，料定事关重大，便屏退左右，问：“你家太守有何机密事相告？”
来人喘息稍定，便密报了孟达谋反之事。原来，申仪与盂达素来不和，盂达召申仪商议谋反，申仪表面应允，暗地里却差人向司马懿告密说：“我家主人和兄弟上庸太守申耽已知主公复将军都督之职，特来禀告，以求救助。”
司马懿听了，身上惊出一身冷汗，便对来人说：“你家主人报告的太及时了。你且回去，令你家主人严守机密，稳住孟达。本都督自会采取断然措施，讨伐叛逆。”
来人一走，司马懿便禁不住仰天长叹：“哎呀呀，苍天有眼，这真是皇上的齐天洪福，社稷之幸！想那诸葛亮出兵祁山，连战皆捷，以至于天子不得不御驾亲征。如果此时再不用我，盂达又搅进来，蜀兵岂不是如虎添翼？两京岂不是岌岌可危？”
司马师一旁气得双眉倒竖，撇着高做的薄嘴片叫道：
“孟达这厮太可恶了。昨日降魏，今日降蜀，见风使舵，有奶便是娘。这样的人，朝秦暮楚，留他何用？父帅快发兵讨伐他吧。”
司马懿：“是啊，军情危急，时间紧迫。我不如先平了叛逆，再驰援陇西的好。”
参军梁钱听了，急道：“都督，盂达谋反，此乃大事，理应先奏明天子，再作决断才是。”
“不，如果上表，等圣旨，这一来一往，一个月过去了，一切都晚了。”
司马师忙道：“是啊，鞭长莫及，要误事的。”
梁畿耽心他说：“都督刚复职，便擅作主张，不怕小人再进谗言？”
司马懿听了，不免有些犹豫。他原本生性刚毅果决，此前削职谪贬之事，使他锋芒收敛，有了忧谗畏讥之患，履薄临深之感，遇事不能不瞻前顾后，权衡再三。眼下，他最耽心的是御驾亲征。倘若自己不能按时赶到长安，西线一旦失利，危及长安，天子会怎样想？但又一想，若不及时平叛，我既使赶到长安，又有何用？到那时，盂达已取了洛阳，我腹背受敌，只有挨打的份了。想到这里，他怒道：
“哼！怕好侈小人只会误国，我司马仲达自信对大魏忠心可鉴，任那些庸碌小人去嚼舌喷粪吧。来人，传本都督将令：明日一早，兵发新城。一日要行两日路程，迟误者立斩。”
一面又密令梁畿星夜飞驰新城传令，只说本都督复职伐蜀，令盂达听候本都督调遣，随时出征。意在麻痹盂达。
当下，梁畿先行，大军随后，径奔新城。
且说蜀营，诸葛亮正在高兴，细作来报，说魏主曹睿，一面驾幸长安，一面诏司马懿复职，加平西都督，起本处兵马定于长安会聚。诸葛亮听了，犹如被兜头泼了一盆凉水。
参军马傻说：“丞相何故惊怕？谅那黄口小曹睿御驾亲征，恰似送上门的羔羊，我们正求之不得哩。”
诸葛亮说：“我哪里是怕他曹睿？我耽心的是司马懿！先前我处心积虑用反间计让魏主怀疑他，不用他，这才使我们今日有了连下三城的胜利。现在司马懿复出，不仅我军东进有难，更忧孟达之事难成。宛城距新城千二百里，如果司马懿知晓孟达举事，必先歼之。孟达若死，此次出征便功亏一篑了。”
马谡一听，觉得有理，忙说：“丞相何不修书一封，令孟达小心提防？”
诸葛亮叹了口气，说：“只有如此了。”即修书一封，差心腹人星夜飞报孟达。
盂达在新城，日夜忐忑不安，等着诸葛亮的回音。这天，诸葛亮差人赶到，将丞相书信呈上。孟达急拆封看视。书中说：“……近得书，知公忠义之心，不忘故；日，吾甚欣慰。若成大事，则公汉朝中兴第一功臣也。然此事极宜谨密，不可轻易托人。慎之！戒之！近闻曹睿复诏司马懿起宛洛之兵，若闻公举事，必先至矣。务须万全提备，万勿视为等闲也。”
孟达看了，不以为然地笑道：“人说丞相心多，我还不信，今日这事可看到了。难道我盂达是小孩子吗？”当下写了回书让来人带回。
诸葛亮日夜盼着回书，对孟达是一百个不放心。这日，回书至，诸葛亮迫不及待打开一看，一张脸变得煞白，一双手气得直抖。
原来孟达写的是：“……适承钧教，安敢少怠？窃谓司马懿之事，不必惧也。宛城离洛城八百里，至新城千二百里。
若懿闻达举事，须表奏魏主，往复便一月矣。此时，达城池已固，诸将与三军皆在深险之地。懿即来，达何惧哉？丞相宽怀，惟听捷报。”
诸葛亮看完，气急败坏把书猛地一掷，顿足道：“盂达呀盂达，你不听我的话，必死于司马懿之手呀！”
马谡拾起书问：“丞相为何这样说？”
“你看看，他怎么说的。兵法云：攻其不备，出其不意。
司马懿何许人也？他不知晓孟达举事便罢，若是让他探知，他岂会按部就班，坐失良机？他一定会先斩后奏，不须十日，便会征剿到新城。孟达他……唉！”
帐下众将听了，皆忧道：“丞相快派人去严加告诫他吧。”
诸葛亮只好急书一封，言道：“若未举事，一定严守机密，莫教同事者知道，知则必败。”令来人火速回去，飞报孟达。