老和尚贤智心胸险恶，起了图财害命之心，领着寺内几十个僧人溜进李克让所睡禅房。李克让的随从浑通睡至半夜起床上厕所，刚进茅房就闻院中传来嘈杂的脚步声，浑通向外望去，只见几十个僧人或拿刀斧，或持棍棒，踹开李克让等人的房门，一拥而入。只听里面一阵撕心裂肺的喊声，众恶僧大开了杀戒。
可怜李克让等左右随从防备不及被僧人尽皆害死。浑通只是个文吏，不通武艺，只得趁众僧人杀戮之时，顺后门逃走。浑通自己迷了路，稀里糊涂跑到了濮阳。此时，濮阳已被王仙芝、黄巢的义军攻占，起义军正在此地招募兵马。四方苦于苛征暴敛的百姓，藏于林谷之中的匪寇，争先投奔义军。浑通心想自己盘缠用尽，沙陀族人又遭朝廷追缴，如今已是走头无路，便在此投奔了起义军。
此时， 黄巢与王仙芝两位起义军首领在濮阳会合。众起义军首领欢聚一堂，黄巢道：“如今众浩劫会师濮阳，我欲与兄长合兵讨伐京师。”
王仙芝道：“朝廷腐败，官军无能，长安早晚必破。只是李唐灭亡，拥立谁主天下？”
黄巢道：“仙芝哥哥首举义旗，率先起兵，若得天下，自然是兄长为君。”
王仙芝大喜，言道：“自古皇帝家天下，我若能当一朝之主，定将四海平均分封众好汉，绝不食言。”
“好个平均分封。”黄巢道：“既然哥哥如此仗义，不如尽早立个旗号，以愚弟之见，就叫‘天补平均大将军’如何？”众人连声赞成。至此，王仙芝自称“天补平均大将军”，号令四方起义军。 黄巢与王仙芝率领手下众将，设香案聚义盟誓共灭李唐。
大唐朝廷屡调官军，却屡战屡败。王仙芝又自称“天补平均大将军”使得京师震惊。大唐尚书右仆射王铎，字昭范，他向皇上献计奏道：“陛下可派使节招安王仙芝，若王仙芝肯降乃仅封其一人，反贼众多却均不得封，定有离心之人，不战而渐疏其左右。”僖宗闻言以为此计可行，中书令王铎着遣派特使裴渥持皇帝诏书赴义军大营。
三日之后，裴渥持皇帝诏书来至义军大营。王仙芝满怀欣喜正欲接旨。黄巢劝道：“诸位兄弟在三贤寨结义之时，曾立誓共举大业。如今多少将士尸陈沙场，才换得今日之势。倘若兄长受朝廷招安，战死将士安能瞑目？”
王仙芝言道：“我率众家兄弟转战南北，而朝廷四处围剿，将士们多被牵连三族，使得家眷受罪，累及满门，仙芝心中不忍。此番招安为官，我等众人皆可得朝廷名分，光耀门楣，免得再背这反贼之名。我意已决，听封便是。”众人只得随王仙芝将唐使裴渥迎入帐内，裴渥帐中宣诏，众义军首领等跪受诏书。圣旨曰：
“奉天承运，皇帝诏曰：悉闻山东民变，祸及诸州。朕体察万民疾苦，深知王仙芝举义皆事出有因，甚是怜悯。今尔等有拳拳报效之心，遂不忍降罪讨伐，并一概赦免。特旨抚慰招安，授王仙芝为左神策军押牙，赐赏黄金两百镒，白银一千两，红绢一百匹，佳酿五百坛。诏书所至，勿负朕心。钦此。”
王仙芝接旨谢恩，裴渥与王仙芝称贺道喜。但黄巢等人诏书未曾提起，黄巢勃然怒道：“我等与仙芝共立大义，情若天地，今君独取官而去，试问五万穷苦兄弟，何处安身？”言罢挥拳要打王仙芝，众人皆上千劝阻。
孟绝海道:“我等盟誓造反，若公奉旨招安自可为官，我等另立他处。”言罢葛从周、朱温等人皆随声和之，即而众人群起喧哗。
只见黄巢拔刀割下二尺战袍，置于案上怒言：“仙芝自去当朝廷的押牙，巢以断袍为誓，自领兵马再立大旗。”军师尚让见黄巢断袍绝义，赶忙劝道：“巨天何因一道诏令，绝兄弟之情？”
黄巢问道：“王仙芝受朝廷加官进爵之时，可曾想到起义的众兄弟？”遂与葛从周等人离去，王仙芝自觉惭愧，只得不受诏书，打发走了使节裴渥。
黄巢与王仙芝割袍断义，两人各率一支兵马离去。黄巢领兵继续在中原与官军交战，而王仙芝则向荆州进兵。
偏巧这一年黄河泛滥，上百里庄家被淹。朝廷苦于征缴起义军，搞得国库亏空，无钱赈灾。数十万饥饿穷苦百姓纷纷加入的起义军，使得朝廷平乱越平越大；官军剿贼，越剿越多。黄巢在中原声势与日俱增。
这一天，有士卒来报，说有王仙芝部众四千余人来投，黄巢等人不解，便带出城去看。但见领军之人乃是王仙芝的军师尚让，身后跟随着部将李谠、杨能、霍存等人。黄巢认得这些起义将官，便出营迎接。尚让见黄巢出城与众将将下马跪拜，黄巢不知何故，扶起尚让问道：“诸位首领，今日何故这般光景？”
尚让答曰：“朝廷又传圣旨诓骗义军，王仙芝中了官军诡计，已在黄梅战死。”众人闻听不由悲极而泣。
黄巢把众将士接入营寨，并立王仙芝立了灵位，命三军将士皆戴孝，做了一番悼念。众将灵前围坐，黄巢曰：“前些日子，闻听王仙芝在陈州、蔡州大捷，因如此惨败呀？”
尚让答曰：“皇上命太监杨复光遣人招安王仙芝，王将军遣家兄尚君长等往京师纳降，官军都招讨宋威派兵半道劫杀，家兄被生擒献入京师，冒领军功说是临阵生擒。终将君长等押至狗脊岭尽皆枭首。”话至此处尚让泪流不止。
葛从周言：“既是中计，何以如此惨败？”
尚让稍拭泪水言道：“申州之战为曾元裕所败，折去两万人马。官军追至黄梅，大军四面被围，王将军别无出路一掷决战，死于乱刀之下。我遂招集残部四千于人，几经转折前来投奔。”
孟绝海言道：“狗日朝廷屡次招安，却又自食其言，以失信于天下，我看大哥当早立旗号，灭他娘的唐朝皇帝。”
尚让言道：“孟将军所言极是，望巨天早立旗号，以成大业。”众人皆劝黄巢立号。
黄巢在众人推举拥簇之下，自封“冲天大将军”，拜尚让为军师，葛从周为诸军大都督。黄巢命朱温为郓州留守，其余人等随黄巢率义军二十万人南下。黄巢率兵起义行至芒砀山，路遇一山寨拦住去路，名曰“张飞寨”。
这张飞寨中有兄弟三人，大爷名叫张归霸，字正臣；二爷名叫张归厚，字德坤；三爷名曰张归弁，字从冕，兄弟三人皆是清河人氏，自称与张飞同宗，占据此寨为王。
黄巢一见此寨颇有气势，设五丈高箭楼一十二座，山寨木墙高筑，喽啰兵在上巡游放哨。黄巢对黄巢言道：“我观此寨气势不凡，必有能人在此山中。”
尚让问道：“兄长之意，莫非是要收复此寨，以壮兵马？”
黄巢言道：“我等广纳四方豪杰，共举大事，今日就当先取此寨。”话音未落，只见山寨木门打开，两队喽啰兵分列左右。中间一员武将拍马而出，此人浓眉虎目，方脸大嘴，身长九尺，头戴黄金豹子盔 ，身着亮金铠，坐骑宝马金睛墨角兽 ，手持一对短柄蛇矛，名曰蛇矛双尾芯，岁数十八九岁，此人便是三贤寨的三寨主张归弁，人送外号“小典韦”。
张归弁立马寨前，高声叫道：“尔等何方兵马，来犯我张飞寨，岂不知本寨主矛下不认人！”
黄巢言道：“小娃娃说话好无理，速叫你家长辈出寨答话。”
张归弁言道：“除非你等线胜我手中双矛”言罢，跃马而出。义军中有部将孟楷手持朴刀，策马杀来。二将战至一处，不过三四回合，孟楷便招架不住，败退而回。黄巢暗自称奇，又有孟绝海跃马而出，张归弁挥舞双矛大战孟绝海那一对花托熟铜窝瓜锤。张归弁年龄虽小，但力气惊人，与孟绝海较劲不分高下。正是：
张归弁正与孟绝海酣斗，忽闻身后有人鸣锣，张归弁闪过孟绝海大锤，调转马头退回阵中。原来是二寨主张归厚来至阵前。张归厚一看义军队伍的打扮，便知不是官府兵马，抱拳问道：“不知来者是何方好汉，可通姓名？”
黄巢一看着张归厚到比那少年懂些礼貌，便言道：“我乃山东黄巢是也，今欲借山寨之路通过，却被那娃娃拦住去路。”
张归厚言道：“原来是冲天大将军黄巢，幸会幸会，既然都是绿林兄弟，欲请众好汉寨中一叙。方才家弟年幼无理，望好汉海涵。”
黄巢见张归厚却有诚意，便与众人进了山寨。张归厚、张归弁兄弟二人将义军众将请至三贤厅前，见有一人身高八尺，目如牛眼，颔下短髯，身着混红袍，此人便是大寨主张归霸。
张归厚为兄长张归霸介绍一番黄巢等人，张归霸施礼相迎，言道：“原来足下就是靠贩盐起兵的冲天大将军黄巢，久闻大名，今日相见真是三生有幸。请到厅内入座。”
众人这才纷纷见礼，宾主就坐，黄巢猛然看见厅上悬有一副画像，这画像似曾见过，黄巢心中一惊，暗想这不是别人，乃是当年造反的庞勋。
黄巢问道：“敢问张寨主因何堂前挂有庞勋画像？”
张归霸言道：“家父张处让乃鲁南武术第一大家，曾是庞勋麾下偏将，后随庞勋战死。惟恐朝廷缉拿，我兄弟三人便在此山间打家劫舍。”
黄巢言道：“大丈夫在世无为，岂不如同枯木修朽枝一般。今朝廷昏庸，百姓遭难，公等皆是好汉之后，寨主何不扯旗举义？”
张归霸言道：“我兄弟三人早有此心，只恨未遇明主。今逢冲天大将军到此，归霸愿率山中八百弟兄，随黄公起义。”张归厚与张归弁也随声附和。
黄巢大喜，对众人言道：“我等正欲进兵江南，可一同南下。”
次日，张归霸三兄弟舍弃山寨，随黄巢一同南征。义军杀至浙西，凿开山路七百里，直捣福建诸州。朝廷东南沿海乃大唐富庶之地，僖宗李俨急调高骈为镇海节度使讨伐黄巢。
高骈，字千里，幽州人，氏素来喜好道法，拜吕守用、诸葛殷两个道士未军师。今闻黄巢十万大军列阵福州城下。高骈问两个道士：“今日闻黄巢八万大军来至福州城下，军师可有良策破敌？”
诸葛殷道：“大将军尽可放心，贫道已有良策。”
高骈喜曰：“既有良策，请军师赐教。”
诸葛殷曰：“贫道九华山拜师之时，师傅曾传我一防身之术，名曰“夺魂帕”此帕看似平常，而内兜黄粉，若敌将来袭，则顺风抖帕，凡人沾之即晕。”
高骈大喜：“如此甚好，明日与贼兵交战还望军师用此神法，助我功成。”
诸葛殷道：“无量天尊，贫道法力无边。”
次日，高骈乃是喜好妖术之人，令军卒设香案纸人，每逢大战必设香做法。但见左右两个纸人燃起，高骈身着道服口中念念有词，左手捧圆鼎一只，内装黄豆数升，有手抓起黄豆高抛于城下，大有散豆成兵之意。待着数升黄豆抛完之后，才上马提枪出城迎战。高骈头戴黄金凤翅帅字盔，身披大叶黄金甲 ，手持虎头錾金枪，跨下一匹铅顶干草黄，亚似一员黄金将，边上的是妖道诸葛殷，此人两腮无肉，长髯垂胸，身着桔红五行阴阳袍，手持碧月秋光扫魔剑，跨下一匹花斑豹。只见妖道诸葛殷催马上前大呼道：“贫道奉诏伐贼，尔等可敢与贫道交手否？”
只见朱存催马喊道：“妖道休狂，朱存来也！”黄巢立令擂鼓助阵。
二人不容分说战至一处，想这妖道本是市井刁民，虽略懂道法却不是朱存敌手，不过三四回合便败回阵去，朱存紧追捕舍，杀至官军阵前，只见妖道掖下一抖夺魂帕，霎时黄烟顿生，直扑朱存面堂，朱存只觉二目眩晕摔落马下，被官军大绑而俘。义军小将秦彦见朱存不妙，挥刀杀出，妖道见又来一将驳马相迎，二人又战四五回合，妖道诸葛殷再度败阵，秦彦追至数丈，只见妖道又从掖下抖开夺魂帕，顿时黄烟骤起秦彦落马被擒。官军大胜。黄巢见连损两将只得鸣金收兵。正是：
朱存、秦彦被擒回福州城内，高骈传令将朱、秦二将押至中军过堂，欲不知二人生死如何，且看下回分解。